整理法务人员岗位交接清单

能帮做什么

法务交接如果只移交文件夹，容易遗漏在办事项、已核定期限、原件位置、律师费用和尚未落实的沟通。可以让 WorkBuddy 把各类记录整理成接手人能继续工作的清单，标明目前进度、下一步和依据。

清单区分“资料已转交”“接手人已确认”和“事项已完成”。交接结束不代表所有案件或审核工作结束，更不能替代实际原件盘点和权限移交。

准备什么

提供本次交接范围、在办审核与案件台账、律师确认过的关键节点、原件目录、外部机构联系人和费用记录。说明接手人、核对截止日及公司交接规则。

系统权限只提供账号角色与待处理事项，不把密码密钥交给工具。口头承诺由原经办人核实并书面说明，不能让 AI 根据聊天语气推断承诺内容。

具体怎么做

第一步：建立事项总表

按审核、案件、制度、外部机构、原件及权限分类，沿用现有编号。每项列主体、负责人、当前状态和最近依据，重复记录先列候选，不直接删除。

第二步：整理关键节点与下一步

只提取文书明确日期或专业已核定节点，注明来源。每件在办事项说明接下来要补材料、等反馈还是需要决定；责任人未知就留待分派，不自动继承原人员权限。

第三步：对应资料和实际交付

记录文件路径或索引、原件位置、交付方式和签收状态。外部律师费用分合同承诺、申请、已批和已付；口头安排列待原经办确认，不填成既定事实。

第四步：形成接手确认与遗漏清单

输出接手人逐项确认表，对找不到资料、无人负责、权限待调整及关键节点不明的问题集中提示。实际盘点和权限操作由管理员完成，工具不代签交接。

可直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请整理本次法务岗位交接，按在办审核、案件、关键节点、原件、系统权限、外部机构和费用分类。沿用编号，逐项列主体、当前依据、材料位置、下一步、待决定事项、接手人及实际交付确认。期限只用明确文书或已核定信息，不计算法定期限；口头承诺标待经办确认。区分事项完成、资料交付和接手确认，不接收密码密钥，不代签、不删档、不改权限或通知外部机构。输出交接表及遗漏问题供双方和负责人核实。

得到什么

一份能支撑实际接手的交接清单和缺口表。接手人员能够按事项找到材料、理解当前状态，并明确接下来需要做什么，减少只有目录却没有工作上下文的问题。

怎么检查

核对在办清单是否覆盖指定范围，关键节点是否有可靠来源，原件和电子副本是否分开。看工具有没有把资料交付写成业务完成，或把待确认口头安排改成已承诺事项。

异常处理

原件找不到、负责人离岗、台账冲突或系统资料无权限时，保留问题及联系路径。紧急节点由负责人优先核实，不凭 AI 推定日期；接手人补充后更新相应条目。

人工决定

交接双方确认事实和实际移交，部门负责人安排任务与权限，律师核定法律节点。账号调整、外部联系人变更、正式签收和责任确认由相应授权人完成。