采购操作指引与检查清单

用途

采购新人知道流程，却仍不知道某项操作的前置资料、字段怎么填、提交后怎么判断完成。本任务围绕一个实际操作，将现有文字说明与受控规则整理为可执行指引和逐项检查表。AI 不猜系统页面或按钮，不操作采购系统。

选择一项真实操作

选择例如创建采购订单、归档合同或记录供应商交期，准备系统版本、角色权限、实际操作文字记录、表单字段说明、现行制度、有效示例及常见报错。 用户提供现有截图的文字说明也可以，但本教程不要求看图或 OCR。真实字段和入口缺失时列待补，不从通用 ERP 功能推断。脱敏示例保留字段含义，不含真实账号、价格或客户信息。

先核对前置条件

针对操作：[名称]，依据我提供的系统文字说明与有效制度整理：
使用角色、权限、入口名称、前置资料、字段及必填规则、提交动作、成功判据、后续交接和例外。
每项注明资料出处；规则冲突、系统版本不明或操作记录缺步列待确认。
不编造页面、按钮、字段或审批权限。先给缺口和拟指引结构等待确认。

熟悉系统的采购人员确认入口和字段，流程负责人确认审批及记录。制度编写与操作指引不同：本任务解释已有批准操作，新增流程规则回到制度审议。

生成按步可查的指引

按确认资料编写操作指引：目标、适用角色和版本、准备资料、逐步操作、字段填写例子、成功判断、异常处理与交接。
每步写“操作位置—填什么/做什么—看到什么结果—哪里检查”，只使用已提供的真实名称。
同时生成前/中/后检查清单，列检查项、要求、出处、记录位置和责任人；不把可选项变成硬性要求。
异常按实际记录说明：权限不足、必填缺失、编码不匹配、数量单位冲突、审批退回等。无依据的解决方法列需询问谁，不推荐越权或绕审批。

教学情境：数量字段填 10，单位为箱，每箱 20 件，业务实际需求是 10 件。指引应提示换算确认，不能直接提交 10 箱。审批退回后按退回意见修正并保留版本，不重复新建另一订单造成双单。

由岗位人员实际走一遍

用允许测试的环境或一项授权的真实业务，由岗位人员按指引执行。AI 只依据回传的文字结果补充缺步和错误说明，不能宣称已登录实测。 成功判据要清楚：例如仅保存草稿不等于订单已审批下发，文件上传成功不等于归档分类正确。不能以“操作完成”笼统收尾，列真实状态和后续接收岗位。

更新与交付

系统版本、字段或规则变化时，更新直接影响的步骤和清单。保留版本号、生效信息和维护人，由负责人审核后使用，不自动发布或修改生产系统。 检查一项前置、一段字段例子、一种退回异常及成功判据。最终得到操作指引、对应检查清单和待确认缺口。操作、审批和正式发布由有权限的人完成。