083 · 专项渠道业务协同

代送数量对账与佣金申请底稿

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这个场景能帮你做什么

代送月末申请佣金时，厂家订单、仓库出库、客户签收和退货数量可能不同。需要先查差异发生在哪个环节，再按合同确认可计费数量，不能直接用发货量或系统完成量申请。

本任务适用于代送经销商、厂家渠道运营与财务对账人员，输出服务数量对账及佣金申请草稿。推广码订单佣金有不同确认方式，不在本页混用。

开始前需要准备什么

提供正式代送合同及计费规则，明确期间、以何种签收或服务事件确认、拒收短收退货和跨期处理、计费厂价单位、费率、制式申请及必要凭据。

明细至少含厂家订单及行号、客户、产品、数量单位、计划与实际交期、出库、实际签收、差异、退货、回单编号和日期。另交已申请、已核定、已支付记录，避免同一签收反复申请。缺签收证明不能用订单预计数量补齐。

具体怎么做

第一步：对齐单据和数量单位

让 WorkBuddy 建立订单行、出库、签收与退货关系，检查拆单、分批和箱件转换。一个订单多次签收应分别保留；同一回单在不同表重复出现只标疑点，核清后才排除重复。

第二步：整理差异与凭据

逐行比较订货、发货、签收和退货，标短收、拒收、待回单、跨期及无法关联。把已确认差异与单方反馈分开，列需厂家、客户或仓配核实的人和材料。

第三步：按合同确定申请数量

合同若按签收净量计费，依据其退货调整规则形成净量；若按其他服务节点，采用该规则。跨期退货是否冲当期、是否影响已付佣金，必须有约定。待核量不自动当零，也不混入可确认申请量。

第四步：计算并组装申请底稿

对可确认量列厂价、基数、费率、公式及金额，关联汇总单、签收回单、制式代送单和合同要求的退货凭据。已核定、已申请未批、已支付分开，最后列差异和待补。由人审核后按厂家流程提交。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请整理本期代送数量对账与佣金申请底稿。
以正式合同确认统计期间、计费事件、厂价单位费率、退货跨期和凭据要求；缺规则不默认。
关联厂家订单行、出库、分批签收、差异和退货，统一箱件单位并保留原值，重复回单先列疑点。
逐项列短收拒收、待回单、跨期和未关联资料，区分确认事实与单方反馈。
按合同形成可确认计费量，待核量另列；不把发货或预计订单当实际签收，不自定追扣。
逐行计算佣金并汇总，关联签收和制式凭据；与历史申请核定支付对照防重复。
输出数量对账、佣金明细、申请附件清单及待核。不提交、不收付、不修改库存或对账状态。

完成后会得到什么

教学设计：本期同一产品发出 1,000 箱，有效签收 980 箱，另外 20 箱拒收；已确认退货 30 箱。演示合同规定本期签收扣本期批准退货，故计费净量为 980 − 30＝950 箱。厂价 100 元/箱、费率 6%，佣金试算为 950 × 100 × 6%＝5,700 元。

拒收 20 箱已经没有进入 980 箱，不能再次扣减。若 30 箱属于上期而合同没规定冲减期间，需移入跨期待核，不能沿用本例。发货、签收和退货凭据都须能对应具体订单行。

结果应该怎么检查

核箱件转换、分批关联、拒收是否重复扣、退货方向及期间；逐行复算并使汇总对应明细；检查相同回单是否已申请或支付。附件缺失应明确限制申请状态。

遇到这些情况怎么处理

客户签收与仓库记录不同： 并列数量与证据，交相关方核实。

只有电子状态无回单： 按合同要求列补凭据，不能伪造签收。

退回上期货： 列原签收、原佣金状态和当前退货，等待跨期规则。