036 · 线索、商机与售前协作

渠道售前支持申请准备

第 36 / 85 篇免费阅读

这个场景能帮你做什么

伙伴申请“安排工程师支持”，总部还要来回问客户是谁、要解决什么、处在哪一步、现场条件和时间怎样。把申请先整理到能够判断资源需求的程度，可以减少无效往返。

本任务适用于项目型渠道经理和售前协调人员，准备需求调研、方案、演示、验证或投标支持申请。WorkBuddy 不承诺派工程师，不替技术人员确认产品适配。

开始前需要准备什么

提供项目编号、客户及采购范围、伙伴主体和授权、当前阶段、客户需求及已确认信息、申请支持类型、期望日期地点、已有方案与沟通记录。企业应给出支持申请必填项、审批和资源要求。

技术验证还需目标、测试条件、环境、数据及验收标准的批准或待确认状态；投标材料需明确提交节点和正式文件。客户数据与保密限制须先说明，避免将不必要的资料交给无权人员。

具体怎么做

第一步：把支持诉求写成具体任务

要求 WorkBuddy 区分需求澄清、方案讨论、产品演示、验证和投标材料，每项写要解决的问题、需要的交付物和完成标准。“支持客户拿单”过于宽泛，应先列补问。

第二步：核项目基础及前置条件

检查客户范围、伙伴分工、报备授权、已有工作与申请是否对应。验证所需环境、设备、资料、权限和客户参与是否确认；不具备条件的标出来，不能只给工程师一个日期。

第三步：整理资源与协作要求

按事项列所需角色、预计工作范围、伙伴和客户需配合的动作、地点时间及依赖。工时或人员数有企业标准才引用，没有则请求售前评估。若伙伴本应承担部分工作，列双方分工待确认，不自动把全部职责转给总部。

第四步：生成可评审申请

交申请摘要、事实与需求、支持事项、前置条件、资料清单、待审批和风险问题。将客户期望与总部已批准安排分开。负责人审核后再提交企业原流程，申请获批后才由人确认排期及对外沟通。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请整理渠道项目售前支持申请，按我提供的企业必填和审批要求准备草稿。
列客户主体项目范围、伙伴授权分工、阶段、既有动作和申请原因。
把支持拆为需求、方案、演示、验证或投标事项，每项写问题、交付物、完成标准、期望时间地点及依据；缺少标准先补问。
核环境设备、客户参与、数据权限、资料和其他前置条件，分别标确认与待确认。
列所需岗位、工作范围和协作依赖，没有人力工时依据不估定配置。客户期望与已批准安排分开。
输出申请草稿、附件清单、补问和审批事项。不提交、不派人、不承诺效果或交期、不分享客户资料。

完成后会得到什么

教学示例：伙伴要下周演示设备性能，但只提供“客户想看效果”。申请底稿应补问客户关注的指标、样品、演示环境和认可方式；若客户实际需要完整方案验证，应重新标支持类型，不能把普通演示写成已经可交付的验证承诺。

结果应该怎么检查

检查申请是否有明确问题、交付物和前置条件；资料使用范围、客户参与和审批是否明确；伙伴职责有无被省略；演示、测试和正式验收是否混用。

遇到这些情况怎么处理

时间紧但条件未齐： 列最晚需确认的事项供人判断，不自行接受期限。

涉及客户受限数据： 先列必要字段及授权缺口，不默认转交。

请求超出产品能力： 转技术评估，保留客户原需求，不编可实现方案。