078 · 续签、变更与退出交接

渠道合作续签与年度资格复审准备

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这个场景能帮你做什么

合作快到期，伙伴是否续签不能只看上年销售额。产品资格、技术人员、经营主体和实际服务能力都可能改变，还可能有未解决的服务和履约事项。渠道负责人需要一份能用于复审的最新底稿。

WorkBuddy 可以按企业正式续签及复审要求整理资料、比较变化和准备评审问题。本任务处理是否进入新合作期的准备，不自动延长授权，也不清算退出事项。

开始前需要准备什么

提供当前协议、授权及期限，企业批准的续签和年度复审规则、当期资格及分级要求、提交截止日与审批流程。再交最新证照、人员和能力记录、经营服务数据、已确认履约与投诉处理、原评审结论和批准例外。

最低字段为伙伴编号和主体、合作产品地区、当前级别、有效期、复审项目、现有证明及核实日期。销售额、资质、认证和服务要求分别核，不因销售达标推定其他资格有效。

具体怎么做

第一步：确定复审范围及时间

让 WorkBuddy 列哪些产品、地区和资格将在本次复审，哪些协议另有期限。区分续签申请、年度资格复审和升降级，不自动把一项通过当成全部通过。核材料截止日与授权到期日之间是否留有审批时间。

第二步：按现行要求清点证据

逐项对应要求、当前证明、有效期、核实状态和缺口。比较上次到现在的主体、人员、证照、产品或服务范围变化。离职技术人员的旧认证不能继续当现有人力，计划招聘也不能代替当前资格。

第三步：整理经营与履约变化

按企业批准指标呈现目标及实际、服务能力、未结问题和已完成整改，保留期间及依据。缺数不硬打分；投诉尚在调查时标状态，不直接判伙伴不合格。需额外现场或技术验证的，列具体事项和责任岗位。

第四步：形成续签评审包

输出资料矩阵、与上期的变化、缺件到期事项、待评审问题及可能的附条件方案。比如限定产品或补齐证明后再评只能作为待讨论选项。续签批准、签署与系统生效要分别记录，未完成前不对外承诺延续。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请按企业现行要求准备渠道续签与年度资格复审底稿。
列伙伴主体、产品地区、级别、协议授权期限及本次复审范围，区分续签、年度复审和升降级。
逐条件对应最新证明、有效期、核实状态和缺口，与上次评审比较主体、人员、资质及能力变化。计划投入不当现有能力。
按批准指标整理经营履约及整改，缺数不猜分，未结投诉保留状态不定责。
输出资料矩阵、变化、截止及到期待办、评审问题和附条件选项，注明需谁确认。
不批准或延期、不改级别授权、不签约发消息，不因申请已交就写续签完成。

完成后会得到什么

教学示例：伙伴销售目标达成，原有两名认证技术人员中一人离职，另一人证书即将到期。底稿分别列经营达标与技术资格缺口，请负责人确认补齐或限定范围的安排；不能只凭销售额自动续签。

结果应该怎么检查

核采用的规则是否当期有效，证明是否对应现有主体和人员，复审产品范围是否完整，申请、批准、签署和生效是否混用。旧文中的认证人数或业绩门槛不能进入本期标准。

遇到这些情况怎么处理

复审来不及在到期前完成： 列时间风险，由授权人决定临时安排。

主体或业务发生变化： 补正式变更文件，旧订单承接另核。

存在未结争议： 列事实和状态，是否影响续签按批准规则及人审决定。