080 · 续签、变更与退出交接

渠道人员变更与业务权限交接检查

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这个场景能帮你做什么

负责渠道的员工离职、伙伴换联系人或区域调整后，账号可能还看得到旧客户和价格，未结项目却没人接手。交接需要同时核人员、业务和权限，单独停用一个账号无法说明工作已交清。

本任务适用于渠道运营与权限管理员的协作准备。WorkBuddy 对照清单找差异，实际收权、重配和资料移交由有权限的人执行。

开始前需要准备什么

提供正式人员变更及交接安排、组织与伙伴关系、权限规则、账号和角色清单、客户项目区域归属，以及未结订单、申请、承诺和待办。最低字段为人员及账号、所属主体角色、变更日期、业务范围、查看修改导出权限、接收人及当前确认状态。

明确哪些历史资料需要接收，哪些不得继续访问；总部、伙伴管理员和一线人员的权限分开。不要提交账号密码或访问密钥，核对只需必要的权限与业务信息。

具体怎么做

第一步：确认人员变更范围

让 WorkBuddy 列离任、接任、暂代及生效日期，核是不是员工变动、伙伴主体变化或整个区域调整。范围不明先补确认，不能据一封转发邮件推定所有账号都该关闭。

第二步：逐项核业务与权限

把人员实际负责的客户、产品、区域、项目及申请与账号权限对应。查看、编辑、审批、导出和管理员权限分别列，不用一个“可访问”概括。跨区域残留、旧联系人仍可导出、接任人缺必要权限都标出来。

第三步：整理未结工作和历史承诺

列订单、客户问题、批准支持、项目下一步及对外承诺，注明原责任、接收人、资料位置和确认状态。交接资料已发出不等于接收人接受职责；原负责人的口头承诺要区分批准与待核。

第四步：形成执行及确认清单

输出建议收回、调整、新增的权限及依据，另列业务移交与待确认。管理员按企业流程执行后，由人提供结果记录，再核关键权限和责任是否落实。WorkBuddy 不代登录操作或删除历史业务资料。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请整理渠道人员变更的业务与权限交接检查单。
依据正式安排列离任接任暂代、所属主体、范围及生效日，缺确认先标待核。
逐账号对照客户项目区域产品和角色，分别核查看、编辑、审批、导出及管理员权限，列多余缺失及依据，不处理密码密钥。
整理未结订单、申请、服务问题和历史承诺，写原责任、接收人、下一步、资料及接收确认；未批准承诺保留待核。
输出权限调整建议、业务交接和执行确认清单，已发资料与已接职责分开。
不登录、不收权授予、不删账号或资料、不转发客户信息、不修改业务归属。实际执行需管理员批准。

完成后会得到什么

教学示例：甲离职后旧账号仍能导出乙区域价格，接任丙只能看订单但不能处理本职申请。结果应分别列旧账号导出范围待收回、丙处理权限待审批，并另列未结申请接收情况，不能简单写“甲账号停用，交接完成”。

结果应该怎么检查

核人员主体与生效日期；权限是否按动作拆开；业务接收是否有确认；管理员执行记录是否对应具体账号。检查是否误把人员离任当伙伴退网，或删除历史承诺。

遇到这些情况怎么处理

没有接任人： 列临时责任待分配，不能自动丢入公共池。

共用账号： 标出责任不清与需管理员处理事项，不自行改密码。

涉及主体变更： 业务承接另核，不能仅靠账号调整完成。