商机报备完整性与保护期检查

这个场景能帮你做什么

伙伴说项目已经报备，但表里只有客户简称和提交时间，没有采购范围或批准记录。另一些项目保护期将到，是否能延期也缺跟进证据。渠道运营需要先核资料及状态，避免把不完整记录当成已获保护。

本任务适用于项目型渠道运营，整理报备完整性和保护期待办，不裁决撞单、不自动释放或延长保护。

开始前需要准备什么

提供企业批准的报备规则及版本、适用产品行业区域、必填字段、批准流程、保护期起算节点、持续推进及延期要求。另交报备、批准、授权、跟进和延期记录，注明核对截止日。

最低字段为报备编号、伙伴主体、客户完整主体、项目及采购范围、产品、提交和批准时间、批准状态、保护期限及依据、最近有效动作。没有起算规则或批准日期，不能凭提交时间算到期。

具体怎么做

第一步：核报备对象与字段

让 WorkBuddy 按正式必填要求逐条清点客户、项目、标段及产品范围，列缺项和含糊。相似客户名称只列疑似关联，集团不同采购不合并。把附件缺失和字段未填分开，方便伙伴一次补齐。

第二步：核提交、审批与授权状态

将提交、受理、批准、驳回、补件和授权分别对应原记录。只有一张提交回执时，状态保持已提交待查，不写已批准。批准覆盖部分产品或标段的，拆开呈现范围。

第三步：按明确规则计算期限

列起算事件、日期、期限算法、到期日和核对截止日。工作日、自然日、起止日是否计入须按规则，不清先问。若保护依赖持续推进，列有效动作及其证明；不能凭一条“客户还在考虑”自动续期。

第四步：整理补件与临期待办

输出待补报备、待查批准、临期、已过期但状态待处理及延期待批清单。每条写缺什么、谁确认、下一步，不自动改变保护。撞单或客户选择争议转入专门底稿，不在本表判归属。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请按正式报备规则检查完整性及保护期，以我给定的日期为截止日。
核报备编号、伙伴、客户主体、采购范围标段、产品和必需附件，列缺失含糊，不自动合并集团采购。
区分提交、受理、补件、批准和授权，保留记录位置及时间。提交时间不能代替批准时间，部分批准单列范围。
只按明确的起算节点、日历口径及持续推进/延期条件计算，展示日期依据；缺规则或批准日期则待核。
输出完整性、状态、期限计算及补件临期待办，延期申请与批准分开。
不判商机归属、不释放延长保护、不改报备系统、不向伙伴发通知。

完成后会得到什么

教学示例：演示规则明确批准次日起保护三十个自然日，项目 6 月 1 日批准，6 月 2 日为第 1 日，到期为 7 月 1 日。若资料只有 6 月 1 日提交记录，则不能使用这组日期计算。演示仅说明必须先有起算依据，不代表企业政策。

结果应该怎么检查

重点核起算事件、批准范围、日期口径和延期批准；手工复核跨月或月底记录；检查临期是否采用同一截止日。资料缺失不能被写成驳回，过期也不能自动等同归属已转移。

遇到这些情况怎么处理

同项目重复报备： 列关联，另交归属争议处理。

审批记录时间冲突： 并列，不选较早日期凑保护。

保护到期仍有实质推进： 列动作与延期要求，交授权人决定。

哪些必须人工决定

批准、延期、失效处理、客户项目认定及归属由人决定。WorkBuddy 提供可核对的状态和时间底稿。