联合商机推进与责任卡点整理

这个场景能帮你做什么

原厂与伙伴共同推进项目，会议里人人都说“在跟”，却没人能回答测试资料谁补、报价由谁批、客户下一次评审何时进行。联合商机需要把进度变成有证据的动作、依赖和责任。

本任务面向项目型渠道经理及联合销售团队。WorkBuddy 根据记录整理推进底稿，不预测必然成交，也不重判商机归属。

开始前需要准备什么

交项目主体、范围产品、伙伴及原厂分工，现行阶段定义和完成证据，会议纪要、客户反馈、报备授权、需求方案、测试、报价投标和交付相关记录。最低记录含动作、责任岗位、计划日期、实际结果、证明及下一步。

若只拿到口头“快签了”，应保留为陈述。预算、决策安排、测试通过和合同批准各需对应记录，不根据乐观语气自动升级阶段。

具体怎么做

第一步：确认同一项目及当前阶段

让 WorkBuddy 对齐客户主体、标段、产品和范围，按企业阶段标准列已完成证据与缺口。报备、方案、验证、投标、合同等是不同事件，不能把发方案视作客户已接受。

第二步：归拢联合动作与责任

按原厂、伙伴、客户及其他参与方列动作、交付物、负责和协同岗位、计划及实际日期。多人都说负责时，标最终负责人待确认；没有接受任务的记录，不能将会议提议写成已承诺。

第三步：识别卡点和依赖

区分客户未确认、技术条件未满足、内部资源未批准、伙伴材料未到及外部时间未定。每个卡点写影响的后续动作和解除所需事实。方案、测试和报价互相等待时，列依赖链，避免只输出“加快沟通”。

第四步：准备下一次推进会底稿

输出当前阶段证据、责任动作、未结依赖和需要会议决定的事项。建议下一步必须对应具体缺口，并注明待负责人确认的时间；不随意给客户制造截止日。决定后可整理经确认的更新，保留原记录。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请整理原厂与渠道伙伴联合商机的推进及责任卡点。
核客户、项目标段、产品范围，并按提供的阶段定义对应已完成证据与缺口，不凭“有希望”升级。
逐项列原厂、伙伴、客户动作，交付物、责任与协同岗位、计划实际日期及记录。提议、承诺和完成分开。
将卡点分为需求决策、技术验证、内部审批资源、伙伴资料及外部时间等，列影响和解除条件，标依赖关系。
输出阶段证据表、责任待办、卡点依赖和会议待决问题；建议动作必须具体且标待确认。
不预测确定成交、不裁决归属、不代承诺交期报价、不催发消息、不改 CRM 状态。

完成后会得到什么

教学示例：伙伴已提交客户需求，原厂测试团队尚未确认测试环境，销售却计划下周报正式交期。底稿应列“测试环境确认→验证结果→交期评估”的依赖，明确技术和销售需确认的事项，不能把“测试已安排”写成“产品已满足”。

结果应该怎么检查

检查阶段证据、责任是否被双方确认、完成与计划的区别；卡点有没有具体解除条件；下一步是否受未完成动作限制。未明确预算和客户时间的，不能被包装成临签项目。

遇到这些情况怎么处理

多方记录不一致： 保留双方说法及日期，请会议确认。

关键负责人空缺： 列待分配，不自动把工作给渠道经理。

客户范围改变： 单列变更与原方案影响，必要时重新确认范围及资源。

哪些必须人工决定

阶段确认、资源投入、责任分配、客户承诺、报价及合同推进由有权限人员决定。WorkBuddy 提高推进会材料的清晰度。