032 · 线索、商机与售前协作

渠道线索承接与分配建议

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这个场景能帮你做什么

总部收到客户咨询，需要交给合适的渠道跟进。客户所在城市只是一个条件，还要看采购主体、产品方向、伙伴授权和服务能力。把咨询直接转给最近的联系人，可能造成重复跟进或交给无权承接的伙伴。

本任务面向总部渠道运营及线索协调人员。WorkBuddy 整理线索、匹配候选并准备交接，正式分配和客户信息转交由负责人确认。它不裁决已报备项目的归属。

开始前需要准备什么

提供授权使用的线索记录，至少包括线索编号、来源及日期、客户主体和采购地点、产品或需求、当前沟通进度、联系方式使用范围。还需现行分配规则、区域行业和产品授权台账、伙伴能力及承接状态、已有报备与负责记录。

明确线索按客户注册地、采购地还是服务地点分配；集团项目和跨区域业务如何处理须来自企业规则。缺规则时先列待决条件，不让模型默认属地分配。

具体怎么做

第一步：整理需求与已有承接记录

要求 WorkBuddy 将客户说过的需求、产品、地点、时间和已确认下一步分开记录，保留原始位置。查询提供资料中是否已有同主体、同范围线索或报备，仅标疑似重复。客户姓名相同或同集团不代表同一采购。

第二步：按批准条件筛候选

逐项核候选的授权产品、区域行业、服务能力及当前承接条件。区分正式有效、待核、明显不匹配；不能将伙伴愿意接单当作具备资格。对于安装培训等本地服务，匹配具体机型与事项，而非只按销售覆盖。

第三步：列分配建议与冲突

对每条线索列可讨论的候选、匹配依据、缺口和需要确认的人。已有负责人、报备保护或客户指定伙伴时，先标冲突，不能直接覆盖。若客户选择与属地规则不一致，交负责人协调，不自行判客户意见无效或伙伴优先。

第四步：准备承接交接单

按确认候选整理需求摘要、已完成沟通、未确认问题、下一步和反馈时间。联系资料按必要范围准备，正式转交须确认客户信息使用授权。分配批准、伙伴接受与首次实际跟进分别保留状态，不将“已发出”标为“已承接”。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请整理渠道线索并提出待审核分配建议。
保留线索编号、来源日期、客户主体、采购范围、产品、地点、已确认进度及资料使用范围；缺项列补问。
仅在提供的记录内比对重复及已有负责人，疑似同集团或同联系人不直接合并。
按批准分配规则及有效授权、产品行业区域、具体能力和承接状态匹配候选，每条写依据与缺口，不默认属地优先。
已有报备、客户指定或负责人冲突时单列，不改归属。
输出线索清单、候选建议、冲突待决和交接草稿。区分批准分配、伙伴接受与实际跟进。不发送客户信息、不联系伙伴、不改系统。

完成后会得到什么

教学示例：客户总部在甲市，项目安装地在乙市。甲市伙伴有销售授权，乙市伙伴有对应机型服务能力。底稿应列销售与服务可以讨论的分工及适用规则缺口，不直接把整条线索交给乙市伙伴，也不将两项工作算作两个独立客户。

结果应该怎么检查

检查地点含义、客户主体与采购范围、既有负责人及授权有效期；建议是否对应具体能力；是否将发送或邀请当成接受；交接资料有无超出授权范围。

遇到这些情况怎么处理

已有报备： 进入报备及归属核对，保留现状。

候选均缺能力： 列未覆盖事项及总部支持需求，不凑一个可承接伙伴。

客户只同意总部沟通： 先准备内部建议，转交前由人补充授权。