生成订舱、提货与发运操作交接清单

销售说“客户确认了”，操作接手后才发现报价版本不明、提货时间没定、特殊费用只在聊天里提过。交接不能只有客户和货物信息，还要把承诺、截止和缺口带过去。

WorkBuddy 可以把合同、报价和往来确认整理成一张有依赖关系的操作交接表。

确认资料和意向资料分开放

准备客户最终确认、有效报价与版本、币种付款条件、路线和截单、订舱回执或尚待订舱状态、件毛体、装卸条件、提送地址与联系人、单证和关务待核事项。特殊承诺、未报价费用及垫款尤其要保留原文。

请将本票成交资料整理成订舱、提货、资料准备与发运交接清单。

先列确认版本及证据，区分客户意向、客户已确认、承运商已确认和待核。报价币种、有效期、付款、含排除、特殊承诺及垫款逐项摘录，不用旧版覆盖新版。

按订舱、提货、单证、关务、装运和目的端交付列事项。每项写负责人（按已给分工）、最晚时间、前置确认、当前状态、对应资料和缺口。未给负责人或时点就标待指派/待确认，不编船期或默认联系人。

另列未报价费用、关键截止风险、下一次检查节点与需要操作接收确认的问题。检查客户承诺是否在操作范围内。不发订舱/提货指令，不修改业务系统。

交接表应能阻止一项条件不足的动作

例如提货地址齐全，但装卸要求未确认；或客户接受了方案，却还没有承运商订舱回执。表里应明确等待哪个条件，不能把“计划周三发运”写成“周三已确定开航”。

同样，目的端费未报价、需垫款但没审批，都要在交接里突出，而不是埋在附件末尾。操作人员应能从每条特殊承诺找到对应邮件或合同。

负责人确认报价、信用付款、关务和承运条件后，操作同事接收并按原流程执行。后续状态以实际回执和现场记录更新，交接签收不能代替发运完成。