核对生产领料与超领审批

这个场景能帮你做什么

工单反复领料，仓库很难只看本次申请判断有没有超领。WorkBuddy 可以把批准额度、历史已领、退料和本次申请放在一起，指出常规可核对部分和需要补审批的部分。

开始前需要准备什么

提供生产工单、批准的领料申请、企业确定的领料限额或需求依据、历史已领和已退记录，以及超领或补料的批准结果。说明退料是否恢复可领额度、损耗和返工补料如何审批。

不同单位或替代物料不能直接相加，需有企业认可的换算和替代依据。另须明确工单累计上限、本次批准量，超领批准是追加量还是改后的总上限，以及历史导出是否已包含本次业务。

具体怎么做

第一步，确认本次发料依据。 让工具核对工单号、物料规格、申请数量及批准数量。BOM 可以作为需求资料，但不能默认等于发料授权。

第二步，按规则核算累计与余额。 先去除重复并处理有效冲销，按业务单号及行号识别本次是否已包含在历史流水中。核算发料前余额使用“本次之前有效已领”；本次已入账的，识别并排除其实际数量，不能再扣一次本次申请量。企业明确允许退料恢复额度时，净已用额度＝本次之前有效已领－已确认且允许恢复额度的退料；不恢复则不扣退料。剩余额度＝有效累计上限－净已用额度。负余额表示此前已超限，保留并提示，不能截为零掩盖。规则未定则保留原始数并补问。

第三步，同时检查本次批准与累计上限。 本次批准量限制这一次申请，累计上限限制整个工单用量，两项分别核对；本次获批不自动代表累计超限获准。超领若批准“追加 10 件”，在有效累计上限上加 10；若写“累计总上限改为 110 件”，直接以 110 替换旧上限，不能再加一次。同一批准的两种表述不能叠算。批准需对应工单、物料、数量与用途，只有损耗说明无批准的，继续待批。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请按工单和物料核对附件领料申请、批准额度、历史发料退料及超领批准。先说明使用的限额和退料口径，缺规则就提出补问。

分列本次申请、本次批准、有效累计上限及版本、本次之前有效已领、可恢复额度退料、净已用、余额及本次超限差额。检查历史是否包含本次，按业务单行排除重复；区分超领追加量与新总上限，同一批准只计一次。缺口径则补问，分别标出本次批准不足、累计超限、部分批准及工单不符。

不用 BOM 替代批准，不把损耗说明当授权，不擅自用替代料，也不修改库存或发料单。

完成后会得到什么

领料核对表和超领待批清单。每个待批项能说明超出多少、因何申请、已有何种批准、还差谁确认，方便生产与仓库在发料前处理。

教学示例：累计上限 100 件，本次之前有效已领 80 件，已确认退料 10 件，且企业允许该退料恢复额度。净已用为 70 件，余额为 30 件。本次申请与本次批准均为 40 件，仍有 10 件超出累计额度。若获批追加 10 件，上限成为 110 件；若批准原文直接写“总上限调整为 110 件”，也只采用 110，不能算成 210。新上限下本次之前余额为 40 件，发出本次 40 件后余额为 0。历史导出已含本次实发时，先按单行识别并排除该笔实际数量，再做同一比较，不能把本次扣两次。

结果应该怎么检查

检查同一工单的重复领料是否全部纳入，作废或冲销是否正确处理；退料没有被无依据多扣一次；超领批准没有跨工单复用。

遇到这些情况怎么处理

工单改版，先确定有效版本。退料账和现场数不同，转退料核对。紧急缺料需要先发后补手续的，只按企业明确的例外流程办理，不由工具自动放行。

哪些必须人工决定

WorkBuddy 做数量和依据核对。限额口径、超领批准、替代料使用、实际发放和正式过账由生产、仓库及相应审批人确认。