用 WorkBuddy 把沟通记录整理成 CRM 录入草稿

一次客户电话结束后，真正需要进入 CRM 的不是整段转写，而是客户明确说过的需求、预算、参与角色、异议、承诺和下一步。完全依赖销售事后回忆容易遗漏，直接自动写入又可能选错客户、日期或阶段。

WorkBuddy 可以从授权沟通记录中生成待确认的 CRM 草稿，并与现有档案比较。无法确认的信息保持为空，所有正式写入和客户状态变化都由销售审核。

场景价值

这项任务适用于电话、聊天、邮件、会议和拜访后的单次更新。它帮助销售减少重复整理，同时保留客户原话和来源，让后续同事知道信息从哪里来。

它不负责批量清洗历史客户，也不负责长期治理 CRM 规则。输出应是新增、修改、冲突和待确认项清楚分开的录入草稿。

开始前准备

• 经授权的录音转写、聊天、邮件或会议纪要；
• 沟通时间、渠道、参与人和销售负责人；
• 当前客户、联系人和商机编号；
• CRM 需要填写的栏目和允许值；
• 商机阶段定义及进入证据；
• 当前需求、预算、关键人、竞品和下一步记录；
• 日期、金额和联系人表达规则；
• CRM 写入权限及人工审核流程。

未取得授权的通信内容不得处理。包含无关私人信息时，只提取业务所需部分。

具体步骤

第一步：确认客户、商机和沟通范围

根据客户编号、公司、联系人、商机和历史记录确认资料归属。一个联系人对应多个项目时，分别生成候选，不自行选择。

记录沟通时间、渠道和参与人。客户无法可靠匹配时保持“待匹配”，不写入同名客户。

第二步：保留客户原话和已确认事实

提取客户明确表达的需求、现状、影响、预算、时间、决策角色、竞品、异议和下一步，并保留原话或原文位置。

将客户事实、销售判断和 WorkBuddy 的解释分开。客户说“还要内部讨论”不能改写成“预算已确认”或“意向高”。

第三步：映射到 CRM 栏目草稿

按企业 CRM 栏目整理客户、联系人、需求、阶段、金额、预计日期、竞争情况、跟进备注和下一步。使用企业允许的阶段和选项。

没有直接证据的内容留空。日期中“下周”“月底”等相对表达结合沟通日期生成候选，并要求销售确认。

第四步：与现有记录比较

逐项标记新增、相同、需更新和冲突。预算、关键人、阶段、金额和预计日期发生变化时，同时展示旧值、新证据和来源时间。

不同来源冲突时不覆盖旧记录。过期信息也不直接删除，等待销售确认有效状态。

第五步：生成下一步任务与待确认清单

将客户明确约定的发送材料、回访、会议和内部协同整理成任务候选，写明对象、内容、时间和依据。

把客户匹配、日期、金额、角色、阶段和冲突项集中列为待确认。未确认任务不自动进入日历或提醒系统。

第六步：销售审核并受控写入

销售对照原始沟通逐项确认、修改或拒绝草稿。确认人和时间写入修改记录，重要变化附原始证据。

审核后由有权限的人写入 CRM。系统写入、阶段变化、任务创建和对外发送分别控制，不因确认草稿就自动执行所有动作。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据本次经授权的电话转写、聊天、邮件、会议纪要，以及当前客户、联系人、商机档案和 CRM 栏目规则，生成《CRM 录入草稿》。

先确认客户、联系人、商机、沟通时间、渠道和参与人。无法可靠匹配时标为待匹配，不要选择同名客户。
提取客户明确表达的需求、预算、角色、竞品、异议、承诺和下一步，保留原话或原文位置。将客户事实、销售判断和分析解释分开。
按 CRM 栏目生成草稿，没有证据的内容保持为空。相对日期生成候选日期并标记待确认。
与现有记录逐项比较，标记新增、相同、需更新和冲突；重要变化展示旧值、新值、证据和时间。
最后生成下一步任务候选和待确认清单。

不要自动修改客户、商机阶段、金额、预计日期或创建任务，不要向客户发送任何内容。

完成后应得到什么

• 已确认或待匹配的客户与商机；
• 带原话和来源的沟通事实；
• 对应 CRM 栏目的录入草稿；
• 新增、更新、相同和冲突项；
• 下一步任务候选及时间依据；
• 销售待确认项和修改记录。

结果检查

抽查客户身份、金额、日期、关键人、阶段和下一步，对照原始沟通。检查不确定表达是否被错误升级为确定事实。

确认旧值没有被静默覆盖，冲突和空白仍然可见。正式写入前由销售确认客户、商机和所有关键变化。

异常处理

说话人或联系人无法确认时保留原始片段和待匹配状态。转写有误时先校正原文，不基于错误文本生成 CRM 更新。

沟通提到多个客户、项目或日期时拆分记录。发现价格、合同或交期承诺超出权限时单独升级，不直接写入正式承诺。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以提取信息、映射栏目、比较记录并生成任务候选。它无法仅凭一次沟通确认客户真实意图，也不能可靠决定阶段、金额和预计成交日期。

通信接入、CRM 写入、阶段变化、任务创建和对外发送均需授权及人工确认。草稿用于减少整理工作，不替代销售责任。