用 WorkBuddy 识别可重新激活的沉睡线索

历史 CRM 中常有大量长期未推进的线索，但“很久没联系”并不代表都值得重新触达。有人已经明确拒绝或退订，有人只是当时预算和时间不成熟，也有人所在企业出现了新的公开变化。激活前必须先排除不应联系的对象，再寻找有依据的新切入点。

WorkBuddy 可以结合历史需求、最后联系时间、未成交原因和近期公开动态，生成可激活、继续观察和禁止触达名单。是否重新联系以及使用什么内容，由原负责人或销售管理者确认。

场景价值

沉睡线索识别帮助团队重新利用已有关系，同时避免把整批旧名单无差别重打一遍。结果应说明“为什么现在值得重新核验”，而不是只按沉默时间排序。

开始前准备

• 历史线索和原始来源；
• 最后联系时间、沟通记录和原负责人；
• 原需求、未成交或停滞原因；
• 明确拒绝、退订、投诉和禁止联络记录；
• 当前理想客户画像、产品和服务范围；
• 客户近期公开动态及来源；
• 企业的重新联系和个人信息规则。

先冻结禁止触达名单。来源不明、没有合法使用依据或联系人要求停止联络的记录，不进入激活分析。

具体步骤

第一步：划定沉睡线索范围

根据企业销售周期定义“沉睡”，例如超过某个内部节点没有有效互动或下一步。不同产品周期差异较大，应分别设定，不使用统一天数。

第二步：先排除禁止触达对象

筛出退订、明确拒绝、投诉、联系方式失效、来源不合规和要求删除的记录。将其放入禁止触达或合规处理清单，不生成激活文案。

第三步：还原原需求和停滞原因

从历史沟通提取客户当时的问题、已确认条件、关键顾虑、最后一次承诺和停滞原因。无法判断时标记未知，不用“没回复”替代真实原因。

第四步：寻找新的激活依据

检查产品更新、客户公开项目、组织变化、行业政策、原预算周期和曾约定的回访节点。只有与客户原问题相关且来源可靠的变化，才作为重新联系理由。

第五步：形成激活优先级

综合当前画像匹配、历史价值、原关系质量、近期变化和联系许可，分为可优先核验、等待明确节点、仅保留和禁止触达。沉默时间只是参考项。

第六步：准备人工确认与切入点

为可激活线索写明原背景、新依据、建议联系渠道和一句自然切入点。原负责人确认事实、关系和时机后，才决定是否发送。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据历史线索、沟通记录、当前客户画像和近期公开资料，识别可重新激活的沉睡线索。

先按公司规则划定沉睡范围，并排除退订、明确拒绝、投诉、来源不合规、联系方式失效和禁止联络记录。
对剩余线索整理原需求、最后联系、未成交原因、原负责人和曾约定的下一步。再查找与原需求相关的近期公开变化，保留来源和日期。
输出“优先核验、等待节点、仅保留、禁止触达”四类名单，每条写明依据、风险和建议切入点。

不要把沉默时间直接当成意向，不要编造新需求，不要自动发送消息或改变 CRM 状态。

完成后应得到什么

• 明确的沉睡线索范围；
• 禁止触达和合规处理清单；
• 原需求、停滞原因和历史关系摘要；
• 有来源的近期激活信号；
• 分组名单、激活理由和建议切入点；
• 原负责人审核后的联系计划。

结果检查

重点核对禁止触达对象是否被彻底排除，近期变化是否属于同一企业并仍然有效。检查切入点是否真实关联原需求，是否把普通新闻、长时间未联系或旧下载行为误写成新意向。

抽查原沟通记录，确认未成交原因、客户原话和最后承诺没有被改写。比较“可优先核验”与“仅保留”两组，确保判断依据来自当前匹配、真实关系和新变化，而不是只看历史金额。所有建议都要显示原负责人和上次联络日期。

异常处理

历史记录过少时只生成待核验清单，不直接联系。原负责人离职或归属不清时先完成内部交接。公开动态与客户主体无法确认时不作为激活依据。

客户过去因价格、交付范围或产品缺口停滞，而这些条件没有变化时，不应假装出现新理由。联系方式已更换时只通过合规来源核验；无法确认联系人仍在职，就先核对企业和岗位，不把旧地址直接用于批量触达。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以整理历史、识别变化并生成名单和草稿。它无法判断客户是否愿意重启沟通，也不能覆盖退订和拒绝记录。重新联系、正式发送和 CRM 更新由销售人员确认执行。