用 WorkBuddy 批量整理和去重历史客户资料

客户资料常年分散在 CRM 导出、Excel、通讯录和销售个人记录中。同一家公司可能有多个简称，一个手机号可能被不同联系人共用，同名企业也可能是完全不同的主体。只按名称或电话自动合并，很容易把客户关系整理错。

WorkBuddy 可以统一格式、生成疑似重复项并整理缺失和冲突，但所有合并、归属和正式导入都要人工确认。原始资料应完整保留，不能为了得到一张干净表而删除无法解释的记录。

场景价值

这项任务适合旧系统迁移、销售离职交接、多份客户表合并和周期性客户主档整理。目标是建立客户、联系人和来源之间可追溯的对应关系。

最终结果不只是去重后的客户表，还要包含每条记录来自哪里、哪些被判断为重复、哪些信息冲突、哪些资料仍缺失以及谁确认了合并。

开始前准备

• CRM、Excel、通讯录和个人客户记录的原始导出；
• 每份文件的负责人、时间范围、版本和用途；
• 客户名称、统一社会信用代码、地址和官网；
• 联系人姓名、电话、邮箱、职位和所属企业；
• 客户来源、负责人、团队归属和历史状态；
• 合同、订单或开票主体等可核实资料；
• 企业客户编号、归属、公海和重复认定规则；
• 原始文件只读备份及允许处理的数据范围。

客户联系方式和交易资料属于敏感信息，只在授权范围内处理。先制作副本，不直接编辑原文件。

具体步骤

第一步：建立文件和来源清单

记录每份文件的名称、路径、负责人、导出时间、覆盖期间和主要内容。判断是客户主档、联系人、商机还是沟通记录。

版本不明、来源不明和明显过期的文件保留，但单独标记。不要因为文件较旧就直接删除。

第二步：统一格式并保留原始值

统一空格、大小写、全半角、电话区号、邮箱、日期和地区表达。客户名称可生成标准化候选，但原名称另列保留。

将客户与联系人拆开：一个客户可对应多人，一个联系人也可能服务多个项目。不要把联系人电话直接当作客户唯一编号。

第三步：建立可靠匹配证据

优先使用企业内部客户编号、统一社会信用代码、正式合同和开票主体。再组合名称、官网域名、地址、电话和联系人等证据生成重复候选。

为候选记录匹配依据和冲突项。只有单项相同或名称相似时，保持“待确认”，不自动合并。

第四步：人工确认合并、拆分与归属

由熟悉客户的销售或运营确认同一主体、分公司、门店、集团与联系人关系。合并时明确保留哪些值，并把其他值作为历史名称或备选联系方式。

客户负责人、公海、共享和团队归属按企业规则处理。存在争议时保留双方记录，不让工具自行选择。

第五步：生成标准客户与联系人表

为确认后的客户分配稳定编号，整理正式名称、历史名称、联系人、来源、负责人、状态和更新时间。每项保留原文件和原记录编号。

缺少关键资料、联系人无法归属、状态矛盾和过期信息形成单独清单，不用空白猜填。

第六步：抽查并准备受控导入

抽查高价值、同名、多联系人、跨区域和有合同的客户，对照原始记录验证。检查合并前后客户数、联系人数量和来源映射变化。

通过后生成待导入文件和修改记录。正式 CRM 导入、覆盖、删除和客户归属变化由管理员审核并执行。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据我提供的 CRM 导出、客户表、联系人表、通讯录和历史记录，生成《历史客户资料整理与去重》草稿。

先建立文件清单，记录来源、负责人、版本、时间范围和用途。所有处理在副本中进行，保留原始值和原记录编号。
统一客户名称、电话、邮箱、日期和地区格式，并将客户与联系人拆开。
优先使用客户编号、统一社会信用代码、合同或开票主体匹配，再组合名称、官网、地址、电话和联系人生成重复候选。
每个候选列出匹配依据、冲突项和建议，单项相同不得自动合并。
根据人工确认结果生成标准客户表、联系人表、来源映射、缺失冲突清单和修改记录。

不要覆盖原文件，不要自动合并同名企业或相同手机号，不要修改客户归属或直接导入 CRM。

完成后应得到什么

• 每份历史资料的来源和版本清单；
• 统一格式但保留原值的数据副本；
• 带匹配依据和冲突项的重复候选；
• 经人工确认的客户与联系人对应关系；
• 标准客户表、联系人表和来源映射；
• 缺失、冲突、待确认和正式导入清单。

结果检查

抽查同名企业、相同电话、集团与分公司、高价值客户和有合同记录，确认没有错误合并。检查联系人没有被错误归属到其他客户。

核对原文件数量、处理后数量、合并拆分记录和来源映射，确保每次变化可追溯。正式导入前由销售运营和客户负责人共同确认。

异常处理

同一名称对应不同证件、地址或合同主体时保持独立。一个电话出现在多个客户时检查是否为代理、前台、离职员工或重复录入，不直接合并。

客户归属争议交给企业规则和管理者处理。资料无法确认时保留原记录和未知状态，不为完成去重强行选择。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以统一格式、生成匹配候选、整理冲突并建立来源映射。它无法仅凭相似名称和联系方式确认法律主体，也不能决定客户归属。

合并、拆分、删除、归属变化和 CRM 正式导入必须人工审核。整理结果是待验收的数据副本，不自动成为客户主档。