用 WorkBuddy 生成今日回访和逾期未跟进清单

客户多起来以后，销售很难只靠记忆安排每天的回访。有人到了约定反馈日期，有人需要补案例，有人已经明确暂缓，还有人只是很久没有更新。把所有客户按“多久没联系”简单排序，既可能漏掉关键节点，也可能反复打扰不该联系的人。

WorkBuddy 可以根据客户台账和团队规则筛选今天到期、已经逾期和临近关键节点的客户，并附上最近沟通与回访目的。它只生成工作清单，不替销售判断客户价值或自动联系客户。

场景价值

一份有用的每日清单，不只是告诉销售“联系谁”，还要说明为什么今天联系、上次谈到哪里、需要准备什么、谁负责。这样销售可以把精力放在真正需要推进的客户上，同时及时处理逾期事项。

开始前准备

• 最新客户与商机台账；
• 最近一次沟通日期和摘要；
• 已确认的下次回访日期；
• 客户明确承诺或关键会议节点；
• 商机阶段和当前状态；
• 团队认可的优先级和逾期规则；
• 客户负责人和协作人员；
• 暂停联系、明确拒绝和退订标记。

先检查日期格式、客户名称和负责人是否统一。没有下次回访日期的客户应进入数据缺口清单，不能由 WorkBuddy 随意补一个时间。

具体步骤

第一步：检查台账是否可用于筛选

核对客户、阶段、最近沟通、下次回访、负责人和状态是否完整。识别重复客户、过期负责人、无效日期和相互冲突的记录，先把异常单独列出。

第二步：筛选今天到期的客户

找出下次回访日期为今天、客户约定今天反馈或今天存在关键会议和材料节点的客户。每位客户附最近沟通摘要、回访目的和需要准备的材料。

第三步：筛选逾期未跟进客户

找出已过确认日期且没有完成记录的客户，计算逾期时间并保留原约定来源。明确暂缓、拒绝或暂停联系的客户不应仅因日期过去进入普通催办清单。

第四步：按团队规则确定顺序

结合客户明确节点、商机阶段、事项影响和团队优先级排序。不能只因久未联系就认定客户重要，也不能让工具自行把所有“高意向”排在最前面而忽略正式承诺。

第五步：按负责人生成行动视图

为每位销售列出客户、当前阶段、上次沟通、回访时间、目的、准备材料、负责人和备注。跨部门事项同时标出协作人，避免清单到了销售手里却缺少报价或技术答复。

第六步：人工确认并在沟通后更新

销售晨间确认当天安排，必要时调整顺序和渠道。完成回访后记录真实结果和下一节点；无法联系、决定暂缓或需要升级时更新原因，不能只打一个“已完成”。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据最新客户台账和我提供的团队规则，生成今天的客户回访清单及逾期未跟进清单。

先检查客户、阶段、最近沟通日期、下次回访日期、负责人和状态是否完整，单独列出重复、日期错误、负责人缺失和记录冲突。
筛选今天到期、已经逾期和临近客户明确节点的项目。每项输出：客户、当前阶段、上次沟通摘要、原计划时间、回访目的、需要准备的材料、负责人、协作人、优先级依据和备注。
排除已明确拒绝、退订或暂停联系的客户，并按负责人生成个人视图。

不要自行设定通用跟进频率，不要因为久未联系就判断客户重要，不要自动发送消息或修改商机状态。

完成后应得到什么

• 数据异常和缺失信息清单；
• 今日到期客户清单；
• 逾期未跟进客户清单；
• 临近关键节点客户；
• 每项回访目的和准备材料；
• 按负责人与协作人分组的行动视图。

结果检查

销售主管抽查到期和逾期计算是否基于正确日期，确认暂停、拒绝和退订客户没有误入清单。检查每项优先级都有团队规则或明确客户节点支撑，而不是 WorkBuddy 自行判断。

各负责人确认客户归属和当天可执行性。对于高价值客户，清单只是提醒，还需要销售结合关系、历史承诺和内部准备情况决定联系时机与方式。

异常处理

台账长期未更新时，先做数据修复，不把旧日期直接当成今日任务。客户存在多个负责人或多条冲突记录时，列入主管确认，不重复联系客户。

临时会议、客户投诉、重大交付或合同问题可能改变当天顺序，由销售主管人工调整。系统日期、时区或节假日影响约定时，按客户所在地区和双方确认时间处理。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以筛选日期、按规则排序、整理摘要和生成个人清单。它不能知道客户当天是否方便，也不能仅凭台账判断关系质量、真实意向和成交价值。

联系顺序、沟通方式和客户状态由销售团队确认。WorkBuddy 不自动发送消息、不拨打电话、不修改 CRM，也不因清单完成而认定商机已经推进。