用 WorkBuddy 整理客户询价并检查缺项

客户询价可能是一张表格、一封邮件、一段微信文字，也可能是图片识别后的内容。里面常出现产品简称、型号不完整、单位不明、数量和交期缺失等情况。如果直接进入报价，任何一个误读都可能造成价格和交付错误。

WorkBuddy 可以把不同形式的询价整理为统一明细，匹配产品目录中的候选项，并列出需要客户确认的问题。它不负责定价，也不能猜测型号、规格或数量。

场景价值

这项工作把“客户大概想买什么”转成可供产品和商务核对的询价底稿。它让缺失、歧义和无法识别项在报价前暴露，减少反复改价和错误承诺。

开始前准备

• 客户原始询价、邮件、聊天或图片识别文本；
• 客户企业、联系人和询价日期；
• 当前有效的产品目录与订货号；
• 型号、规格、单位和包装规则；
• 可选配置和兼容关系；
• 交付地区、期望时间和特殊要求；
• 本企业询价表模板；
• 图片识别与客户资料使用权限。

保留原始询价不修改。图片先通过已授权方式转成文字，再由人工对照原图；本教程只处理可编辑文字，不对图片内容作判断。

具体步骤

第一步：登记询价来源和客户

记录客户名称、联系人、接收渠道、时间、原文件名和负责销售。多封消息属于同一次询价时按时间合并，但保留每条原始出处。

第二步：逐行提取产品要求

整理客户原称呼、订货号或型号、规格、配置、数量、单位、包装、交付地、期望时间和备注。没有出现的内容保持空白，不用历史习惯替客户填写。

第三步：匹配产品目录候选项

用订货号、型号和关键规格查找产品。完全匹配、多个可能匹配和无法匹配分别标记；客户口语简称不能直接转换为唯一型号。

第四步：检查单位和数量关系

核对件、套、箱、米等单位以及最小包装和起订规则。数量看似合理但单位缺失时仍应确认，不能为了计算方便自动选择。

第五步：识别商务和交付缺项

检查交付地点、期望时间、是否含税、运输、账期、质保、特殊认证和服务要求。询价阶段未提及的商务条件列为待确认，不提前代客户决定。

第六步：生成询价明细和确认问题

输出标准询价表、原文对照、候选产品、歧义项和按优先级排列的客户确认问题。销售核对后再向客户询问，信息完整后才进入价格匹配。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据客户原始询价文字和当前产品目录，整理询价明细并检查缺项。

保留客户原称呼，逐行提取订货号或型号、规格、配置、数量、单位、包装、交付地、期望时间和特殊要求。
与产品目录匹配时，将结果分为“完全匹配、多个候选、无法匹配”，不要自动选择不确定型号。
检查单位、数量、交付、税运费、账期、质保、认证和服务要求是否缺失或矛盾。
最后输出标准询价表、原文对照、无法匹配项和需要客户确认的问题。

不要猜测型号、规格、数量和单位，不要填写价格，不要覆盖原始询价或自动发送确认消息。

完成后应得到什么

• 保留来源的客户询价记录；
• 统一的产品、规格、数量和单位明细；
• 产品目录匹配候选及依据；
• 单位、包装和数量异常；
• 商务与交付缺项；
• 可交给客户确认的问题清单。

结果检查

逐行对照客户原文，确认没有漏项、串行或改变数字。重点核对易混淆型号、大小写、单位、数量、小数点和日期，检查产品目录版本是否有效。

再检查一条客户原文是否被拆成多个错误产品，或多条要求是否被错误合并。询价中的“同上”“按之前”“那个型号”等指代必须回到对话上下文确认，不能脱离前文解释。

请负责销售确认客户语境，产品人员确认型号和配置，商务确认报价所需条件。所有图片识别结果都应回到原文件人工核对。

异常处理

客户只提供口语简称时列出少量候选和差异，请客户确认。产品目录找不到时转给产品负责人，不临时创建型号。多份询价前后冲突时按时间并列，询问客户采用哪一版。

紧急询价仍缺关键规格时，可以先说明无法准确报价的原因和最少确认项，不用模糊型号生成临时报价。

客户使用旧型号、竞品型号或自定义编码时，保留原称呼并建立候选对应关系，请产品人员确认后再转换为内部编码。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以提取文字、整理明细、查找候选和发现缺项。它无法确认图片识别一定正确，也不能替客户选择型号或确定采购条件。

产品匹配、客户确认、正式定价和所有对外回复由销售、产品及商务人员执行。