用 WorkBuddy 核对报价、审批、合同和附件是否一致

签约前资料越多，越容易出现口径错位：报价使用了新价格，审批仍是旧折扣；合同金额正确，附件数量不同；谈判同意了特殊服务，交付清单里却没有。单独审一份合同，无法发现所有跨文件冲突。

WorkBuddy 可以把最终报价、审批、谈判纪要、合同、附件和方案放在同一检查表中逐项核对。它负责指出差异和来源，不能替团队决定哪份文件优先。

场景价值

一致性核对把签约和交付前的口头确认、内部批准与正式文件连接起来，提前发现可能造成少收钱、多交付、无法验收或履约争议的问题。每个冲突都有原文位置和责任人，方便关闭问题。

开始前准备

• 最终报价及版本日期；
• 价格、折扣和特殊条件审批；
• 最终谈判纪要；
• 合同正文与全部附件；
• 当前方案、产品和服务清单；
• 交付排期与验收方案；
• 客户邮件或聊天中的正式确认；
• 销售、审批人、财务、法务和交付负责人。

先固定本次核对的文件清单和版本。旧稿、草稿和未批准报价要清楚标记，不能因文件名相似混入最终口径。

具体步骤

第一步：建立文件、版本和审批清单

记录每份文件的名称、版本、日期、来源、审批状态和适用范围。检查合同正文引用的所有附件是否齐全，缺少文件先列为阻塞项。

第二步：核对客户主体和交易范围

比较客户名称、签约主体、项目名称、产品或服务、型号、数量和范围。将方案中存在但报价或合同未覆盖的内容单独列出，反向检查合同是否新增未审批范围。

第三步：核对金额和商业条件

逐项比较单价、总价、折扣、税率、运费、有效期、付款比例、账期和开票条件。每个数字保留来源，不根据多数文件一致就自动认定为正确。

第四步：核对交付、验收和售后

比较交期、里程碑、交付地点、验收标准、整改、质保、服务等级和售后承诺。注意正文、方案和附件对同一事项可能使用不同表达。

第五步：核对非标准承诺和审批

从谈判纪要、邮件和聊天确认中找出赠送、特殊支持、额外培训、定制、赔偿或其他非标准承诺，检查是否进入审批和正式文件。非正式表达不直接视为有效合同承诺。

第六步：形成冲突清单并完成关闭

每项冲突列出所有来源、影响、责任人和处理状态，由相应审批人、销售、财务、法务或交付负责人决定正确口径。签约前修改文件；已签约后按正式变更流程处理。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请核对最终报价、价格审批、谈判纪要、合同正文、全部附件、方案和交付清单是否一致。

先建立文件、版本、来源和审批状态清单。围绕客户主体、项目、产品或服务、型号、数量、范围、单价、总价、折扣、税率、运费、付款、交期、验收、质保、售后及非标准承诺逐项比较。
每项输出各文件中的原文或数据位置、一致状态、冲突或缺口、可能影响、应由谁确认。另列无法追溯到批准记录的承诺。

不要根据多数文件选择正确答案，不要把聊天表述直接认定为合同承诺，不要自动修改报价、审批、合同、附件或交付计划。

完成后应得到什么

• 文件、版本、来源和审批状态清单；
• 主体、范围、型号和数量对照；
• 价格、折扣、税率与付款对照；
• 交付、验收、质保和售后对照；
• 非标准承诺及审批追溯；
• 冲突、缺口、责任人和关闭状态。

结果检查

销售确认客户和谈判事实，审批人确认折扣及特殊条件，财务确认金额、税率和付款，交付确认范围与计划，法务确认正式文件处理。抽查冲突能否回到原文件位置。

签约前确保所有重大冲突已关闭或有明确批准处理。交付前再次核对已签合同、正式变更和交付清单，不能继续使用谈判草稿或过期方案。

异常处理

文件版本无法确认时停止核对结论，由负责人指定有效版本。表格错位、扫描不清或附件缺失时人工检查，不能猜测数字和条款。

发现已签合同与内部审批不一致时，不直接改合同或交付范围，立即升级业务、法务和管理层，按补充协议或其他正式流程处理。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以跨文件查找、对齐数据、定位冲突和生成检查表。它不能判断哪份文件具有最高效力，也无法决定公司是否接受未审批承诺。

正确口径、审批、正式变更和交付执行由有权限人员确认。WorkBuddy 不覆盖文件、不修改合同，也不自动更新 CRM、报价或交付系统。