013 · 线索清洗评分与分层

用 WorkBuddy 合并多来源销售线索并安全去重

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销售线索往往来自多个地方：CRM 导出、Excel 表格、网站表单、展会名单、名片、合作伙伴和公开搜索结果。不同来源对同一家公司使用不同名称，联系人电话和邮箱格式也不一致。直接拼成一张表，会出现销售重复联系、来源归属争议和历史记录被覆盖。

WorkBuddy 可以先统一栏目和格式，再提出重复合并建议，最终生成一份待确认的线索主表。关键原则是保留原始文件、来源和合并依据，不让模糊匹配直接覆盖客户资料。

场景价值

这项任务解决的是线索资料能不能进入同一张可靠清单。它不判断客户价值，也不负责给线索打分和制定培育策略。

完成后，团队应当得到一份栏目一致的主表，以及三份辅助结果：明确重复项、可能重复项、资料冲突项。每次合并都能够追溯到原始来源。

开始前准备

CRM、Excel、CSV、表单和活动名单等原始文件；
名片或人工记录整理出的联系人表；
公司确认的标准栏目和必填项；
企业名称、电话、邮箱、日期和来源的填写规则；
已有客户编号或其他唯一标识；
线索来源归属、渠道保护期和数据权限规则。
退订、明确拒绝、禁止联系、无效联系方式和来源不明线索的处理规则。

先复制一份原始资料作为只读备份。每个来源增加“来源文件”和“导入日期”，避免合并后失去出处。

具体步骤

第一步：盘点所有来源和栏目

让 WorkBuddy 分别读取各文件，列出文件名、记录数、栏目名称、日期范围、空白比例和明显异常。名称不同但含义相同的栏目先建立对应关系，例如“公司”“客户公司”“企业名称”。

不要在这一阶段移动或修改原文件。

第二步：建立统一栏目表

根据团队实际使用需要，确定客户编号、企业名称、联系人、职位、电话、邮箱、所在地区、来源、负责人、需求方向、首次获取日期和备注等栏目。

每个统一栏目都记录来自哪些原栏目、转换规则和无法转换时的处理方式。没有实际用途的内容可以保留在原始备注中，不强行拆成大量栏目。

第三步：统一格式但保留原值

清理企业名称中的多余空格和常见后缀差异，统一电话号码、邮箱大小写和日期格式。清理后的值放入新栏目，原始值继续保留，便于出现争议时回查。

企业简称不能直接替换成完整工商名称；只能在有可靠资料时建立对应关系。

第四步：分级识别重复记录

先使用可靠条件找明确重复，例如相同客户编号、相同有效邮箱，或相同企业和相同电话。再对企业名称相近、联系人相同但联系方式不同的记录提出“可能重复”建议。

同名企业、集团与子公司、共用总机、代理商和终端客户不能只凭一个相同值自动合并。

第五步：处理冲突并生成合并建议

对重复记录比较负责人、来源、联系方式、需求、最近沟通时间和客户状态。内容一致的可以提出合并方案；存在冲突时并列展示原值、来源和更新时间，交给销售或管理员确认。

负责人和渠道归属发生冲突时，必须使用公司的保护期与分配规则，WorkBuddy 不替团队裁决归属。

同时按企业已经确认的规则标记退订、明确拒绝、禁止联系、联系方式失效和来源不明记录。处理结果分为可用、待核实、隔离和禁止联系，保留原因和原始来源，不直接永久删除。

第六步：输出主表和合并记录

在人工确认后生成新的线索主表，同时保留重复项清单、冲突项清单、未合并原因和操作记录。每条主记录都保留原始来源，方便后续追溯和更新。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请整理这些来自 CRM、Excel、CSV、表单和活动名单的销售线索，生成待确认的统一主表。

先分别统计每个文件的记录数、栏目、日期范围、空白和异常，不要修改原文件。
根据我提供的标准栏目，建立原栏目与新栏目的对应表。统一电话、邮箱和日期格式，同时保留原始值、来源文件和导入日期。
重复识别分为“明确重复”和“可能重复”。每条建议写明判断依据；同名企业、集团子公司、共用电话和负责人冲突不得自动合并。
对冲突内容并列展示原值、来源和更新时间，生成待人工确认清单。按我提供的退订、禁止联系和来源规则标记不应继续联系的记录，保留原因，不直接删除。
确认后输出线索主表、重复项、冲突项、隔离或禁止联系清单、未合并原因和合并记录。

不要覆盖或删除原文件，不要擅自决定客户归属。

完成后应得到什么

原始来源和栏目盘点；
原栏目与统一栏目的对应表；
格式统一但保留原值的线索清单；
明确重复、可能重复和冲突记录；
待核实、隔离和禁止联系清单及原因；
经确认生成的线索主表；
可追溯的合并记录和未合并原因。

结果检查

先核对合并前后的记录数，确认“主表记录 + 已合并重复记录 + 未处理异常记录”能够解释全部原始记录。抽查电话、邮箱、企业名称和日期转换，确保没有截断或错误替换。

重点检查大客户、同名企业、集团子公司、渠道线索和多人共同维护的客户。确认历史沟通、来源和负责人没有因合并丢失。

异常处理

文件编码或表头异常时先单独转换副本，不改原件。客户编号重复但企业不同，立即列为严重冲突。多个来源更新时间无法比较时，保留全部值并等待负责人判断。

可能重复项数量过多时，按高价值客户、近期有沟通、关键资料冲突的顺序处理，不为了得到一张“干净表”强行合并。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以读取表格、统一格式、比较记录和生成合并建议。它无法仅凭名称相似确认两个主体相同，也不能决定渠道保护、客户归属、合法联系基础或删除历史记录。