用 WorkBuddy 研究目标企业背景和经营问题

客户拜访前，销售通常会看官网、工商信息和几篇新闻。最危险的情况不是信息少，而是把 AI 生成的营收、员工数、采购量和“客户痛点”当成事实。公开资料只能帮助形成问题，不能替代客户确认。

WorkBuddy 适合采用“两段式研究”：第一段只收集可验证事实并保留来源；第二段再基于事实分析经营动态、可能问题和采购触发事件，同时明确哪些只是推测。

场景价值

这项任务帮助销售在首次接触或拜访前建立可靠的客户背景卡。结果应包括公司做什么、服务谁、处于产业链哪个位置、最近发生了什么、哪些变化可能带来业务问题，以及下一次沟通需要验证什么。

它不能替销售判断客户一定有预算，也不能根据有限公开资料给客户贴上“优质”或“高风险”标签。

开始前准备

• 准确的公司名称、品牌、官网和所在地区；
• 已知联系人和销售历史记录；
• 企业官网、公开工商信息、年报或公告；
• 官方社交账号、招聘页面和可信新闻；
• 客户评价、公开案例和行业资料；
• 我方产品能力和希望验证的合作方向；
• 来源、发布日期、事实与推测的标记规则。

同名企业要先确认统一社会信用信息、官网或地区，避免研究错对象。

具体步骤

第一步：确认研究对象和范围

核对企业全称、品牌、官网、注册地和关联公司，明确研究时间范围及目的。区分集团、子公司、经销商和品牌运营主体。

无法确认主体关系时，把多个候选并列，先不要合并资料。

第二步：只收集可核验事实

从官网、工商信息、年报、公告、官方账号、招聘和可信新闻中提取公司概况、主营业务、产品、市场、渠道、产业链位置和近期事件。每条事实保留链接、发布日期或文件位置。

找不到信息时明确写“未找到公开资料”，不要估算营收、员工数、市场份额、采购量和供应商关系。

第三步：检查信息冲突和时效

比较不同来源中的企业名称、业务范围、人员、产品和经营数据。工商信息、官网和新闻使用不同口径时，保留各自口径和日期。

高风险、负面、财务、诉讼和合规信息必须回到权威来源复核，不能引用来源不明的转载。

第四步：识别经营动态和触发事件

整理扩产、新项目、区域拓展、融资、收购、招聘、管理层变化、系统升级和政策影响等动态。说明它为什么可能影响业务，但不直接写成采购需求。

例如“正在招聘自动化岗位”可以形成“是否启动相关改造”的访谈问题，不能推断客户已经立项或有明确预算。

第五步：形成经营问题假设

结合企业业务模式、行业变化和公开动态，提出可能存在的问题，并为每个假设列事实依据、相反证据、可靠程度和需要客户确认的问题。

客户痛点、决策流程、付款能力和供应商关系如果没有直接证据，只能写成待验证推测。

第六步：输出客户背景卡和访谈问题

将确认事实、近期动态、问题假设、机会方向、风险和待确认事项整理成一页或数页背景卡。优先生成下一次沟通可以直接使用的问题，不急着生成销售方案。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请研究这家目标企业。公司名称、品牌、官网和地区见我提供的资料。

第一阶段只收集可验证事实。来源限于企业官网、公开工商信息、年报或公告、官方账号、招聘、可信新闻和我提供的销售记录。每条事实注明来源和日期；未找到的信息写“未找到公开资料”。不要估算营收、员工数、市场份额、采购量和供应商关系。
检查集团、子公司和品牌主体，列出来源冲突、过期资料和待确认主体。
第二阶段只基于已经收集的事实，分析主营业务、产业链位置、近期经营动态和可能触发事件。把【事实】【合理推测】【待确认】分开，并标记可靠程度。
为每个可能问题列出支持事实、相反证据和下一次需要向客户确认的问题。
输出客户背景卡、近期动态、经营问题假设、机会方向、风险和访谈问题。

不要把公开信号写成客户已经有预算或采购计划。

完成后应得到什么

• 已确认研究主体和关联关系；
• 带来源、日期的企业事实清单；
• 冲突、过期和缺失信息；
• 近期经营动态及可能触发事件；
• 区分事实与推测的问题假设；
• 下一次沟通需要验证的问题。

结果检查

随机抽查关键事实，打开原始来源确认内容和日期。核对企业主体，防止把集团、子公司或同名企业资料混在一起。

继续检查所有营收、人员、采购、客户、供应商和法律风险描述是否有直接来源。没有证据的内容必须降为推测或删除。负面信息在进入客户沟通前由销售负责人再次确认。

异常处理

官网信息很少时，优先使用公开工商、公告、招聘和可信行业资料，并把缺失项转为访谈问题。不同来源数字冲突时不取平均，保留口径和日期。搜索到疑似负面信息但无法核实时，只记录“待核实”，不在客户材料中传播。

如果客户是小型非公开企业，资料不足属于正常情况，不要用相似企业数据代替。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以收集公开资料、整理来源、区分事实与推测并生成访谈问题。它无法保证网络信息真实、完整和最新，也不能确认客户内部预算、采购计划、决策关系和付款能力。

客户价值、风险等级、接触策略和是否投入销售资源由销售负责人决定。