用 WorkBuddy 研究客户组织和公开关键人

大客户销售需要了解组织和关键角色，但公开信息能告诉你的只有职位、分管范围和公开表达。它无法证明某个人一定参与当前项目，也无法说明谁真正拍板。把公开研究直接写成“客户决策链”，容易让销售带着错误假设进入沟通。

WorkBuddy 可以把官网、公开职业资料、公司文章、采访和会议名单整理成组织草图与人物卡，再生成需要在访谈中验证的问题。真实采购角色必须通过获得授权的销售沟通确认。

场景价值

这项任务帮助销售在首次接触前知道企业公开有哪些部门和负责人、他们公开负责什么、最近关注什么，以及组织信息还缺哪些部分。

结果是研究起点，不是客户内部权力地图。它与项目进行中的决策链分析不同，后者还需要真实沟通、采购流程和关系信息。

开始前准备

• 准确的企业名称、官网和关联主体；
• 官网管理团队、组织介绍和新闻；
• 公开职业资料、公司公众号和官方社交账号；
• 行业会议、公开演讲、采访和文章；
• 销售已有联系人及获得授权的沟通记录；
• 研究时间范围和信息使用权限；
• 人物来源、发布日期和待验证状态的记录规则。

不收集私人联系方式、家庭、健康、民族、宗教等敏感信息，也不绕过平台或企业权限限制。

具体步骤

第一步：确认企业主体和研究范围

先核对集团、子公司、品牌和运营主体，明确本次研究的是哪一家公司、哪个区域和哪类业务。组织信息必须与正确主体对应。

如果官网和公开资料指向不同主体，先列出关系和疑问，不把人员混在一张图里。

第二步：收集公开组织事实

从官网、年报、公告、官方文章和公开职业资料中提取部门、姓名、职务、分管领域和任职时间。每条记录保留来源链接、发布日期和最近核验时间。

找不到的信息保持空白。职务翻译或部门名称不确定时保留原文。

第三步：建立组织草图

按已确认的上下级、部门和业务关系绘制草图，只连接公开来源明确说明的关系。没有依据时可以按部门分组，但不能自动画出汇报线。

草图中标出信息完整、信息陈旧和完全缺失的区域，方便后续核实。

第四步：建立公开人物卡

每张人物卡记录职务、公开职责、与目标业务可能相关的公开讲话或项目、信息来源和日期。人物公开关注点只能引用本人或公司公开表达。

不要根据点赞、照片或零散社交内容推断性格、个人偏好和对我方态度。

第五步：形成角色假设和验证问题

可以参考需求发起、使用、技术把关、采购商务和最终审批等角色，判断当前还缺哪些信息。但输出必须写成“可能角色”或“待验证”，不能把职位直接等同于采购权力。

为下一次沟通生成问题，例如谁负责业务需求、谁参与技术评估、采购流程怎样启动、最终需要哪些审批。

第六步：与销售已有信息核对

将公开人物卡与销售已有联系人、会议名单和沟通记录比较，标出姓名、职务、任职状态和职责冲突。由客户负责人确认后，形成最新研究版本。

公开资料更新后保留旧版本和变更日期，避免人物离职或调岗后继续使用过期资料。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据我提供的企业名称、官网和公开资料，整理客户组织与公开关键人研究。

先确认集团、子公司、品牌和运营主体，不要混用不同公司的人员。
从官网、年报、公告、官方文章、公开职业资料、采访和会议名单中提取部门、姓名、职务、公开职责和任职时间。每条信息注明来源、发布日期和最近核验时间。
只根据有明确依据的上下级或部门关系绘制组织草图；没有依据时不要自动推断汇报线。
为公开人物建立人物卡，记录公开关注点和与目标业务可能相关的事项。不要推断私人联系方式、性格、个人偏好和敏感属性。
参考需求发起、使用、技术、采购和审批等角色，列出可能角色和信息缺口，并生成下一次访谈需要验证的问题。
最后与我提供的销售联系人记录对照，列出冲突和过期信息。

公开研究不能直接写成真实决策链，所有项目角色保持“待验证”。

完成后应得到什么

• 已确认的企业主体和关联关系；
• 带来源、日期的公开组织事实；
• 不虚构汇报关系的组织草图；
• 公开人物卡和信息时效；
• 可能角色、信息盲区和访谈问题；
• 与销售记录冲突或需要更新的事项。

结果检查

逐个打开人物来源，核对姓名、职务、公司主体和发布日期。检查是否把前员工、集团高管或其他子公司人员错误放进当前组织。

再检查组织线条是否都有来源，人物关注点是否来自公开表达，所有项目角色是否保持待验证。涉及个人信息的内容必须符合企业数据使用规则。

异常处理

同名人员无法区分时保留多个候选，不合并人物卡。公开职务长期未更新时标记过期风险。多个来源对职务描述不同，按日期并列并等待销售确认。

非公开企业资料很少时，输出简化草图和访谈问题即可，不用其他相似企业组织结构填空。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以搜集公开职业信息、整理来源、绘制草图和生成验证问题。它不能确认客户真实决策权、内部关系和个人态度，也不能突破网站、账号或企业权限获取资料。

任何针对个人的联系、关系判断和决策链结论都由销售负责人确认。