用 WorkBuddy 合并销售数据并检查统计口径

销售分析最常见的问题，不是图表不会做，而是底层数据无法直接放在一起。CRM 里是客户简称，订单表里是开票抬头；一张表按签约日期统计，另一张按回款日期统计；销售额有的含税、有的不含税。这样的数据直接汇总，结论越漂亮，风险越大。

WorkBuddy 可以协助建立表格对应关系、发现重复与缺失，并生成数据质量清单。它不应该猜测金额、客户归属或业绩归属，所有影响经营口径的规则都需要业务负责人确认。

场景价值

这项任务是业绩分析、销售漏斗、异常检查和销售预测的共同基础。目标不是生成一张“看起来干净”的新表，而是得到一份可追溯、口径明确、知道哪些地方仍不可靠的数据副本。

完成后，团队应能回答每个指标来自哪张表、按什么时间和口径计算、哪些记录被修改、哪些冲突仍待确认。

开始前准备

• CRM 客户、联系人、商机和阶段历史导出；
• 订单、合同、发货、开票和回款明细；
• 产品、区域、渠道、活动及销售人员台账；
• 客户编号、产品编号和组织人员编号规则；
• 各表的更新时间、负责人和用途说明；
• 销售额、回款、毛利、退款及业绩归属口径；
• 当前要回答的业务问题、时间范围和分析维度；
• 原始文件的只读备份与允许处理的数据范围。

先选择当前问题真正需要的核心表，不要一次导入所有历史文件。包含客户名单、合同金额和内部经营数据的文件按权限提供。

具体步骤

第一步：明确问题和所需数据

先写清要回答的是业绩构成、漏斗瓶颈、回款差距还是未来预测，再列出需要的指标、维度、时间范围和输出形式。

根据问题选择核心表，并说明每张表提供什么事实。暂时无关的表不纳入，避免重复、旧版本和无关栏目干扰处理。

第二步：建立来源与栏目说明

为每张表记录文件名、负责人、更新时间、统计粒度、唯一编号和主要栏目。建立客户、商机、订单、产品和人员之间的对应关系。

同名栏目含义不同时分别命名；不同名称表达同一含义时，先记录映射建议，等待负责人确认后再统一。

第三步：统一关键标识和格式

优先使用客户编号、商机编号、订单编号和产品编号关联数据。只有名称没有编号时，生成候选匹配清单，由人工确认同一对象。

统一日期格式、币种、金额小数、地区和产品名称等可机械处理的格式。原始值同时保留，方便追查转换错误。

第四步：检查重复、缺失和异常值

检查重复客户、重复订单、空编号、缺失金额、无效日期、阶段越级、负数和超出合理范围的值。按可自动修复、需人工确认和暂不可用三类整理。

完全相同的重复行也不直接删除，先确认是否为重复导出、分批履约或冲销记录。

第五步：统一经营统计口径

逐项确认销售额按签约、下单、发货、开票还是回款日期统计，金额是否含税，退款和取消如何冲减，跨币种如何换算，团队与个人业绩如何归属。

阶段名称、进入条件和必备证据也要统一。无法映射的旧阶段保留原值并列入问题清单，不能强行套入新流程。

第六步：生成可分析副本和质量报告

输出处理后的数据副本、栏目说明、口径说明和修改记录。为每个问题记录影响行数、涉及指标、负责人和处理状态。

抽样与原始文件核对客户、订单、金额和日期；通过后将副本提供给后续分析。原始文件保持不变，不把未确认项当成正确数据。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据我提供的 CRM、客户、商机、订单、合同、开票、回款、产品、区域和人员表，整理一份可用于销售分析的数据副本。

先说明每张表的来源、更新时间、统计粒度、唯一编号和用途，再建立客户、商机、订单、产品和人员的对应关系。优先使用编号匹配，仅名称相似时生成候选清单，不要自动认定为同一对象。
统一日期、币种、金额和名称格式，同时保留原始值。检查重复、缺失、无效日期、金额异常、阶段不合规和无法关联记录。
将问题分为可机械修复、需人工确认和暂不可用，列出影响范围。
单独生成口径确认表，包含统计日期、含税/未税、退款冲减、汇率、业绩归属和阶段定义。
输出处理后副本、栏目说明、口径说明、修改记录和待确认清单。

不要覆盖原始文件，不要猜填金额、客户归属、商机阶段或业绩归属。

完成后应得到什么

• 明确范围的数据源目录和用途说明；
• 客户、商机、订单、产品和人员对应关系；
• 统一格式但保留原值的可分析数据副本；
• 重复、缺失、异常和无法关联记录清单；
• 统计日期、金额、退款、汇率、业绩和阶段口径；
• 每项修改的前后值、理由、确认人和时间。

结果检查

从高金额订单、重复客户、跨币种记录、退款和阶段变化中抽样，与原始文件逐项核对。确认记录数量和金额总计变化都有解释。

检查客户和产品匹配是否使用可靠编号，统计口径是否经相应负责人确认，未确认项是否被排除或明显标记。后续分析只能使用已说明质量状态的数据。

异常处理

客户名称相同但主体不同、订单号重复或金额正负冲突时，暂停合并并请求负责人确认。历史阶段无法映射时，保留旧阶段并单独分析。

来源表总额无法对齐时，按日期、客户、产品或状态逐层查找差异，不通过补一条“调整数”掩盖问题。权限不足的资料不绕过权限读取，记录当前分析缺口。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以读取授权范围内的表格、统一格式、提出匹配候选、发现质量问题并生成处理副本。它无法凭名称可靠判断法律主体，也不能决定会计、业绩和组织归属口径。

原始数据修订、正式系统写入、删除重复记录、口径批准和数据发布必须由相应负责人确认。数据清洗完成不代表数据天然正确，仍需抽样和业务验收。