用 WorkBuddy 整理展会、活动和名片线索

展会结束后，销售手里往往同时有纸质名片、扫码记录、参会名单、聊天备注、样品登记和同事口述。如果只把姓名和电话抄进表格，现场谈过的采购品类、时间、数量和下一步很快就会丢失；如果仅凭一两句印象给客户分级，也容易把礼貌交流误判为真实意向。

WorkBuddy 可以把多种记录汇总到同一张线索表，合并重复企业和联系人，补齐现场上下文，并生成展后跟进清单。现场意向、个人信息使用和正式联系仍需销售人工确认。

场景价值

这项工作的重点是把“见过谁”变成“谈了什么、依据是什么、下一步由谁处理”。整理后的线索既能支持及时承接现场沟通，也能为以后评估活动质量留下依据。

它适用于展会、行业会议、沙龙、门店活动、招商会和线下拜访等场景。不同活动可以使用同一套整理方法，但跟进时间和分级规则应由企业自行确定。

开始前准备

• 活动名称、日期、地点和目标客户说明；
• 展商、参会者或报名名单；
• 纸质名片转录、扫码和签到记录；
• 销售人员的现场笔记、聊天摘要和语音转写；
• 样品、资料或报价领取记录；
• 企业现有客户和线索清单；
• 本次活动的分级标准、跟进责任和时间要求；
• 活动告知、个人信息和联络许可规则。

先把每份资料标明来源和负责人。名片、扫码、现场笔记不能默认代表对方同意接收任何形式的持续营销。

具体步骤

第一步：汇总各类活动记录

按来源分别导入展商名单、报名名单、名片、扫码、现场笔记和样品登记。保留活动名称、获取方式、记录人和记录时间，避免合并后无法追溯。

纸质名片无法辨认的内容标记为待确认，不依据字形猜测姓名、职位或邮箱。

第二步：建立统一线索表

整理企业、联系人、岗位、公开联络方式、采购品类、大致数量、采购时间、是否寻找新供应商、现场问题、领取资料或样品、销售人员和下一步等栏目。

没有谈到的内容保持空白。不要把活动主办方提供的企业简介当作联系人本人确认的需求。

第三步：合并重复企业和联系人

通过企业全称、官网、名片信息和现场记录识别重复项。同一人多次扫码或被不同同事接待时，将记录合并，但保留每次交流的时间、人员和关键内容。

如果同一联系人给出的需求前后不一致，按时间顺序保留，不用后一条静默覆盖前一条。

第四步：补齐现场沟通摘要

将零散笔记整理为“客户背景、询问内容、采购信号、顾虑、我方答复、已作承诺、待确认事项”。跟进内容必须引用真实交流细节，例如对方问过的产品、交期或样品。

没有现场证据时，不补写预算、决策权和采购计划。

第五步：按确认规则初步分类

根据企业画像匹配度、对话深度、明确需求、时间信号、索要报价或样品等情况，形成优先、持续观察和普通留存等分组。企业使用 A／B／C 时，也要把每一类的判断条件写清楚。

WorkBuddy 给出的是分类建议。现场销售需要复核，尤其要区分真实行动信号与礼貌性交流。

第六步：生成展后跟进清单

为每条有效线索整理建议动作、责任人、内部截止时间和需要准备的资料。首轮沟通草稿应提到活动和实际交流内容，避免所有联系人收到完全相同的信息。

跟进节奏按本次活动和企业规则设定，不照搬其他案例的固定天数。对外发送前由销售确认收件人、内容和联络许可。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请把这次活动的参会名单、名片转录、扫码记录、现场笔记和样品登记整理成展后线索表。

保留每条记录的活动名称、获取方式、记录人和时间。按企业、联系人、岗位、采购品类、大致数量、采购时间、是否寻找新供应商、现场问题、领取资料或样品、我方承诺、待确认事项和下一步整理。
识别可能重复的企业和联系人；合并时保留每次交流，不要覆盖前后不一致的内容。无法辨认或没有谈到的信息保持空白并标记待确认。
根据我提供的分级规则给出初步分类，并逐条写明依据。最后生成跟进建议、责任人和内部截止时间清单。

不要把礼貌交流写成明确意向，不要自行补写预算和采购计划，不要自动发送消息或写入正式 CRM。

完成后应得到什么

• 一张来源清楚的活动线索表；
• 重复企业和联系人的合并结果；
• 每位重点联系人的现场沟通摘要；
• 有判断依据的初步分组；
• 样品、资料和承诺的待办清单；
• 责任人、内部时间和个性化跟进草稿。

结果检查

让参加活动的销售逐条核对重点线索，确认企业、联系人、采购品类和现场承诺没有张冠李戴。抽查名片、扫码记录和原始笔记，确保关键信息可以回到来源。

检查重复项是否错误合并，同一客户被多人接待时是否明确主负责人。重点查看分类依据：只有“加了微信”“拿了资料”或“聊得不错”，不能直接判为高意向。

异常处理

资料量很大时，先整理有现场笔记、索要报价或样品的记录，再处理只有名片和签到信息的记录。多人笔记冲突时保留双方原话和记录人，请现场人员确认。

名片识别错误或信息残缺时，不通过网络猜测私人联系方式。联系人要求不再联络、活动规则限制使用或许可状态不清时，暂停跟进并交由负责人处理。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以合并资料、整理对话、识别重复项、提出分类和跟进草稿。它无法判断对方真实购买意愿，也不能替代现场销售对关系、语气和承诺的理解。

个人信息使用、线索归属、意向分级、正式入库和所有对外跟进必须由销售或有权限人员确认。