03 · 按岗位学习
销售：WorkBuddy 应用场景
了解销售岗位的 WorkBuddy 应用场景、输入、交付结果、实施条件与人工边界。
覆盖角色：销售代表、大客户经理、渠道销售、BD、销售主管、医药代表 核心判断：销售岗位的价值来自客户上下文连续性，让调研、拜访、跟进和复盘形成一条链。
一、岗位为什么值得优先梳理
销售与客户经理每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。
岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。
二、应用场景全景表
| 场景 | 需要输入 | WorkBuddy可辅助交付 | 人工或系统边界 |
|---|---|---|---|
| 线索清洗与分层 | 线索表、客户画像、行业和区域规则 | 去重线索、分层、缺失字段和优先队列 | 评分只作参考，不能自动歧视或骚扰客户 |
| 客户背景尽调 | 企业名称、统一信用代码、关注风险 | 工商、股权、司法和舆情摘要 | 二手平台数据需回查；不能越权收集个人信息 |
| 拜访准备 | 客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标 | 一页客户简报、问题清单和方案假设 | 未经证实的信息标为待确认 |
| 方案与报价草案 | 需求、产品配置、价格规则、成本边界 | 方案、配置清单、报价草案 | 价格、折扣、交期和承诺由授权人审批 |
| CRM记录与商机更新 | 会议纪要、邮件、通话记录 | 联系人、阶段、下一步和风险字段 | 写入CRM前展示变更并确认 |
| 录音复盘与教练 | 合规录音、销售方法、目标客户 | 纪要、客户异议、关键话术和改进项 | 录音告知；评价不能取代主管辅导 |
| 跟进提醒与邮件 | 商机阶段、上次联系、承诺事项 | 个性化跟进草稿和定时提醒 | 对外发送默认人工确认，控制频率 |
| 销售经营分析 | CRM、订单、回款、活动数据 | 漏斗、预测、异常和复盘报告 | 预测口径和数据完整性需校验 |
| 合同前检查 | 报价单、合同、审批政策 | 差异、风险条款和缺失附件 | 最终审查交由法务和业务负责人 |
三、三个优先场景
1. 线索清洗与分层
这一场景的目标是把线索表、客户画像、行业和区域规则整理成去重线索、分层、缺失字段和优先队列。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。
- 输入：线索表、客户画像、行业和区域规则
- 输出：去重线索、分层、缺失字段和优先队列
- 验收：检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率
- 边界：评分只作参考，不能自动歧视或骚扰客户
图：03-销售入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。
2. 客户背景尽调
这一场景的目标是把企业名称、统一信用代码、关注风险整理成工商、股权、司法和舆情摘要。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。
- 输入：企业名称、统一信用代码、关注风险
- 输出：工商、股权、司法和舆情摘要
- 验收：检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率
- 边界：二手平台数据需回查；不能越权收集个人信息
图：03-销售入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。
3. 拜访准备
这一场景的目标是把客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标整理成一页客户简报、问题清单和方案假设。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。
- 输入：客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标
- 输出：一页客户简报、问题清单和方案假设
- 验收：检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率
- 边界：未经证实的信息标为待确认
四、四层能力与实施条件
| 层级 | 本岗位可优先放入的场景 | 实施条件 |
|---|---|---|
| 文件层 | 线索清洗与分层、客户背景尽调、拜访准备、录音复盘与教练 | 使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查 |
| 知识层 | 客户背景尽调 | 建立有版本、有出处、有权限的知识资料 |
| 系统层 | CRM记录与商机更新 | 通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统 |
| 决策层 | 方案与报价草案 | 展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准 |
五、建议从这个试点开始
推荐先做“拜访准备”。它所需输入是客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标，目标交付是一页客户简报、问题清单和方案假设。
试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。
建议验收指标包括：准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。
六、实施边界
- 跟进提醒与邮件：对外发送默认人工确认，控制频率。
- 销售经营分析：预测口径和数据完整性需校验。
- 合同前检查：最终审查交由法务和业务负责人。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。
七、主要资料来源
按岗位用 AI · 完整版