用 WorkBuddy 检查报价金额、条件和完整性

报价单完成后，不能只看总金额是否“差不多”。型号、数量、单位、单价、折扣、税费、运费、账期、交期和有效期只要有一项错误，都可能影响合同、交付和回款。自动计算正确也不代表所用规则和版本正确。

WorkBuddy 可以复算报价、核对来源和审批、检查必填条件，生成差异与待确认清单。它只负责校验，不负责批准和发送报价。

场景价值

这项工作是报价对外发送前的独立验收。结果应明确哪些内容通过、哪些存在差异、哪些必须由销售、商务或财务负责人确认。

开始前准备

• 报价草稿和明细；
• 客户已确认的询价；
• 报价计算底稿；
• 当前价格表和规则版本；
• 折扣、特殊政策和审批记录；
• 税率、运费、币种和汇率口径；
• 账期、交期、质保和有效期规则；
• 正式报价模板及必填内容；
• 审核人与发送权限。

检查使用副本，不覆盖原始询价、底稿和已审批文件。汇率、税率和价格都要有日期。

具体步骤

第一步：核对客户和报价版本

确认客户主体、联系人、报价编号、日期、币种、含税口径、版本和负责销售。集团内不同公司或同名客户不能混用价格和条款。

第二步：核对产品明细

逐行比较询价和报价中的订货号、型号、规格、数量、单位、选配和备注。检查是否漏项、重复、串行或使用了未确认替代品。

第三步：复算金额

重新计算数量乘单价、折扣后金额、行小计、税费、运费和总计。明确四舍五入、含税／未税和费用承担口径，不能把未知费用当作零。

第四步：核对规则与审批

检查每个价格、折扣、特殊账期和政策例外是否来自有效规则，是否处于权限内并有审批。过期历史报价不能作为当前批准依据。

第五步：检查商务条件完整性

核对交付地点、货期、付款、质保、验收、报价有效期、发票、运输和其他特殊条件。正文、表格、附件和备注中的表述必须一致。

第六步：输出验收状态

按“通过、存在差异、缺少资料、待审批”整理清单，说明问题位置、正确来源和负责人。所有高风险项关闭后，才提交有权限人员最终放行。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请对这份报价草稿做金额、规则和完整性检查。

核对客户主体、报价编号、日期、币种和含税口径。逐行比较询价与报价中的型号、规格、数量、单位、选配和备注。
重新计算数量乘单价、折扣、行小计、税费、运费和总计，并说明四舍五入口径。
核对每个价格、折扣、账期和特殊政策的来源版本与审批记录。
检查交付、付款、质保、验收、有效期、发票、运输和附件是否完整且前后一致。
最后输出“通过、存在差异、缺少资料、待审批”清单和对应负责人。

不要自行修正价格和条款，不要把未知费用填为零，不要批准或自动发送报价。

完成后应得到什么

• 客户和版本核对结果；
• 产品明细差异表；
• 金额复算过程和差异；
• 价格规则与审批检查；
• 商务条件完整性清单；
• 待确认问题、负责人和最终状态。

结果检查

人工抽算关键行和总计，确认工具使用的公式、税率、折扣顺序和四舍五入方法正确。逐个打开价格与审批来源，不能仅凭文件名判断有效。

再检查表头、页脚、报价编号、客户抬头、收款主体和开票主体是否一致，报价有效期是否仍未过期。多页报价要核对分页后没有遗漏行，附件中产品名称和正文使用同一版本。

销售核对客户需求和交付条件，产品核对型号，商务或财务核对金额税费，审批人确认例外。检查客户版未包含内部成本、毛利和审批备注。

异常处理

报价与询价冲突时暂停放行，回到客户确认记录。计算正确但价格表过期时仍判为待确认。不同文件的税费、账期或交期不一致时，由规则负责人确定有效口径。

发送前发现重大错误时生成新版本并保留旧版，不静默覆盖。已发客户的报价需要修改时，按企业流程说明变更原因和新版本。

复杂报价含多币种、分批交付或阶梯付款时，分别复算各阶段金额和触发条件，不只核对最终合计。公式无法解释时转由财务或商务人工重建。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以复算、比对、检查缺项和追踪来源。它无法批准价格、折扣、账期和商业例外，也不能保证来源本身正确。

报价放行、正式发送、版本变更及由此产生的商业责任由销售、商务、财务和审批人承担。