用 WorkBuddy 匹配产品配置、价格和客户规则

询价信息完整后，还不能直接把目录价格填进报价单。同一产品可能有不同配置和版本，不同客户可能适用专属价格、阶梯折扣、区域政策、税运费、账期和货期。价格表或规则用错版本，会直接形成商业损失。

WorkBuddy 可以按当前有效资料匹配产品和客户规则，生成报价计算底稿，注明来源、版本和需审批事项。最终价格、折扣和利润底线由有权限人员决定。

场景价值

这项工作把“查价格”变成可追溯的规则匹配过程。它让报价人知道每个价格来自哪里、为什么适用、哪些调整超出权限，方便后续审批和复核。

开始前准备

• 已经客户确认的询价明细；
• 当前有效的产品目录和配置关系；
• 产品标准价格表及版本日期；
• 客户专属价格或合同价；
• 数量阶梯、折扣和促销规则；
• 区域、渠道和客户级别规则；
• 税率、运费、账期、货期和有效期；
• 成本、毛利底线和审批权限；
• 历史报价及其适用条件。

先确认所有价格与规则均在有效期内。历史报价只能用于参考，不能因客户以前使用过某价格就自动沿用。

具体步骤

第一步：确认产品和配置唯一对应

根据已确认型号、规格、数量和选配检查完整配置。存在互斥选项、必选附件或版本差异时先列出，不进入价格计算。

第二步：确定适用价格来源

按企业规定的优先顺序检查客户合同价、专属价、渠道价和标准价。记录来源文件、位置、版本日期和适用期限，不混用不同版本。

第三步：匹配数量和客户规则

核对阶梯数量、客户级别、区域、渠道、活动和套餐条件。客户信息缺失或规则冲突时标记待确认，不选择对客户最有利或对公司最有利的一项自行处理。

第四步：加入税运费和交付条件

根据确认的地区、交付方式和商务口径整理税率、运费、账期、货期、质保和报价有效期。无法计算的费用单列，不用零值代替未知。

第五步：检查成本、毛利和权限

按企业内部口径计算成本与毛利，检查折扣和修改是否在当前人员权限内。超限价格、特殊账期或政策例外进入审批清单，不直接进入客户版。

第六步：形成计算底稿和审批项

输出每行产品、配置、数量、基础价格、适用规则、调整、税运费、结果和来源。汇总缺失规则、冲突、超权限和需人工定价项，交授权人确认。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据已确认询价、产品目录、价格表和客户规则，生成报价计算底稿。

先确认型号、规格、选配和必选附件能够唯一对应。按公司规定的顺序匹配客户合同价、专属价、渠道价或标准价，并记录来源文件、位置、版本日期和有效期。
核对数量阶梯、客户级别、区域、渠道、税率、运费、账期、货期、质保和报价有效期。
检查成本、毛利底线和当前人员权限，将规则缺失、冲突、过期、超权限和特殊政策单独列入审批清单。

找不到价格或规则时保持空白，不要自行补价、创造折扣或沿用过期历史报价，不要生成正式对外报价。

完成后应得到什么

• 唯一对应的产品配置清单；
• 价格和客户规则来源表；
• 税运费、账期、货期和有效期；
• 逐行可追溯的报价计算底稿；
• 成本、毛利和权限检查；
• 冲突、缺失及审批事项清单。

结果检查

抽查每个价格能否回到有效文件，确认客户主体、产品版本、数量区间和时间都满足适用条件。复算关键金额，检查未知费用是否被误填为零。

比较计算底稿与客户询价，确认没有为了套用价格规则改变型号、数量或交付条件。检查同一折扣是否被重复应用，税费和运费是否按照含税、未税以及承担方口径正确处理。

请产品人员核对配置，商务核对价格和政策，财务核对税费与毛利口径，负责人审批折扣、账期和例外。审批结果应保留日期和人员。

异常处理

多个规则同时适用且优先级不明时暂停计算，请规则负责人裁定。价格表过期时不使用最近一次价格代替。客户专属价与当前成本冲突时进入管理者审批。

特殊配置没有标准价时列出成本与所需评估，不估算对外价格。交期或运费暂不确定时明确标注，并说明报价成立的条件。

规则文件缺少版本日期或审批人时，视为不可直接使用，先请规则负责人确认有效性并补齐记录。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以执行已有规则、生成底稿和发现异常。它不能制定定价策略、批准折扣、判断利润底线或代表公司给出正式价格。

产品配置、价格、折扣、税费、账期、货期、审批和正式报价由有权限人员确认。