用 WorkBuddy 汇总转介绍和渠道伙伴线索

转介绍和渠道伙伴带来的线索通常比公开搜索多一层关系：谁介绍了谁、介绍背景是什么、伙伴做过哪些投入、客户由谁跟进、是否有保护期或返佣约定。只记录客户名称和电话，后面很容易出现重复联系、归属争议或合作承诺说不清。

WorkBuddy 可以把分散在聊天、邮件、报备表和合作协议中的信息整理成线索台账，检查是否已有同一客户，列出冲突和缺项。它只能依据已有记录提示问题，不能替负责人裁决客户归属或利益分配。

场景价值

这项工作的目标，是让每条关系型线索都有来源、有时间、有依据、有负责人。销售可以据此承接介绍，渠道负责人也能在冲突发生前发现重复报备和规则缺口。

转介绍线索与渠道线索可以进入同一张台账，但必须保留来源类型。老客户的一次介绍、伙伴的项目报备和正式授权渠道，适用的规则可能完全不同。

开始前准备

• 介绍人的姓名、所属企业和与客户的关系；
• 被介绍企业、联系人及介绍背景；
• 渠道伙伴名录、级别、区域和授权范围；
• 邮件、聊天记录、会议纪要和项目报备；
• 首次接触时间、伙伴投入和当前跟进记录；
• 现有 CRM 或客户台账；
• 已生效的客户归属、报备、保护期、返佣和冲突处理规则；
• 合作协议及个人信息使用要求。

如果企业没有明确规则，先记录事实和待决问题，不让 WorkBuddy 临时创造归属或返佣政策。

具体步骤

第一步：区分转介绍与渠道报备

把来源标为老客户转介绍、个人关系介绍、异业伙伴、签约渠道或其他合作来源。记录介绍人或伙伴是谁、何时提出、通过什么方式提出，以及是否存在书面合作依据。

来源类型不清时保留原话，不为了表格整齐强行归类。

第二步：整理客户与关系背景

记录企业、联系人、岗位、公开联络方式、介绍背景、客户可能关注的问题，以及介绍人希望如何衔接。未经许可，不把聊天中的私人信息扩散给无关人员。

介绍人的判断可以作为线索背景，不能直接写成客户本人确认的需求、预算或采购时间。

第三步：核对现有客户和历史报备

用企业全称、官网、统一社会信用代码等信息检查 CRM、历史线索和项目报备。发现同一企业时，比较首次接触时间、原负责人、历史投入、最近进展和已有约定。

证据不足时标记“疑似重复”，不要自动合并，也不要因为某条记录更晚更新就覆盖较早报备。

第四步：补齐归属和授权依据

根据企业已有规则，记录伙伴级别、授权区域、客户或项目范围、报备时间、保护期或有效期、返佣约定及交付责任。每项都注明依据来自哪份协议、制度或负责人确认。

如果规则没有覆盖集团客户、跨区域项目或多伙伴共同投入，要明确列为待决问题。

第五步：识别冲突和缺失事项

检查是否存在多个伙伴报备同一客户、销售与渠道同时跟进、区域授权重叠、保护期已过、返佣口径不同或交付责任不清。把各方记录和时间线并列呈现。

WorkBuddy 可以指出规则与记录的矛盾，但不得自行判断谁拥有客户、谁应获得返佣。

第六步：生成承接和确认清单

输出建议跟进人、需要介绍人协助的动作、内部确认事项和下一次沟通准备。没有冲突的线索也要由负责人确认后进入正式销售流程。

对外联系前确认介绍方是否已经向客户说明、联系人是否同意被联系，以及销售可以引用哪些介绍信息。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请把这些转介绍记录、渠道报备、聊天邮件、合作协议和现有客户台账整理成关系型线索清单。

逐条记录来源类型、介绍人或伙伴、被介绍企业、联系人、介绍背景、首次接触或报备时间、伙伴投入、当前负责人、授权范围、保护期或有效期、返佣约定、交付责任和原始依据。
检查现有客户和历史报备，列出疑似重复、归属冲突、区域重叠、规则缺失和待确认事项。发生冲突时按时间顺序并列各方记录，不要自行裁决。
最后输出“可承接线索、疑似重复、冲突线索、缺失信息、负责人确认清单”，并为可承接线索准备下一步建议。

不要创造公司没有的归属或返佣规则，不要扩散私人信息，不要自动修改 CRM、分配客户或向外部联系人发送消息。

完成后应得到什么

• 转介绍和渠道伙伴线索台账；
• 介绍人、伙伴与客户的关系背景；
• 首次接触、报备和历史投入时间线；
• 授权、保护期、返佣和责任依据；
• 重复、冲突和规则缺失清单；
• 待负责人确认的归属与下一步动作。

结果检查

核对企业是否同名异体或集团内不同主体，检查首次接触和报备时间能否回到原始记录。所有归属、保护期、授权和返佣信息都应有现行制度、协议或负责人确认作为依据。

请销售负责人和渠道负责人共同查看冲突项，确认 WorkBuddy 没有把介绍人的推测写成客户事实，也没有把作者案例或旧制度当成当前公司的规则。

异常处理

企业没有归属制度时，先建立事实台账并暂停自动分配，由负责人制定临时处理决定。多个伙伴都提供有效投入证据时，完整保留时间线、客户关系和工作内容，进入人工协调。

保护期、返佣或授权文件版本不一致时，以待确认为准，不引用过期条款。介绍方不同意扩散联系人信息，或联系人许可状态不清时，只保留最小必要记录并暂停外联。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以整理来源关系、核对历史记录、发现重复和冲突、生成承接清单。它无法判断关系真实性，也不能决定客户归属、保护期、返佣、授权或合作承诺。

所有规则解释、冲突裁决、正式客户分配、CRM 写入和对外联系均由有权限人员确认并执行。