用 WorkBuddy 检查并补全线索资料

销售线索经过多次导入和转交后，常见问题不是完全没有资料，而是企业名称写法不同、关键栏目空白、旧联系人仍在使用、补充信息找不到来源。直接拿这样的名单评分和分配，会把资料质量问题误当成客户质量问题。

WorkBuddy 可以先生成缺失和异常清单，再从允许使用的公开来源补充企业信息，并把来源、日期和无法确认项一并保留。它不能猜测私人联系方式，也不能保证公开网页仍然有效。

场景价值

完整性检查让后续筛选使用同一套最低资料标准，也让销售知道哪些内容来自客户确认，哪些只是公开补充。补全的目标是支持核验和跟进，不是为了把每个空格都填满。

开始前准备

• 已去重的线索表和原始版本；
• 各来源的导入日期和记录人；
• 企业名称、官网、行业、地区、来源、联系人等必需栏目；
• 电话、邮箱、网址和日期的填写规则；
• 允许查询的企业官网、政府公开信息、协会名录等来源；
• 隐私、数据保留和正式 CRM 更新规则。

先区分必需、可选和接触后确认内容。无法从公开信息可靠判断的需求、预算和采购时间，不列为公开补全目标。

具体步骤

第一步：建立完整性检查规则

逐项说明什么情况下算缺失、格式错误、过期或相互矛盾。例如企业名称只有简称、官网打不开、联系人岗位没有日期，都应进入不同问题清单。

第二步：生成缺失与异常报告

让 WorkBuddy 按企业逐条列出缺失内容、错误格式、疑似过期和来源不明项。不要直接覆盖原始表，先保留问题位置和原值。

第三步：确定可公开补全的内容

企业全称、官网、公开地址、主营业务和公开业务联系方式通常可以通过可靠页面核验。私人手机号、私人邮箱、未公开职位、预算和企业规模不能靠猜测补齐。

第四步：查询并记录来源

每个补充项同时记录来源链接、页面名称和查询日期。多个来源冲突时并列保留；官网内容与第三方名录不一致时，不自动选择其中之一。

第五步：区分确认状态

把结果标为“原资料已有”“公开来源补充”“销售已确认”“仍待确认”。公开补充不等于客户本人确认，后续使用时应能看出差别。

第六步：形成更新建议

输出可直接补充、需销售核验、暂时留空和不应收集四类清单。正式更新 CRM 前，由负责人确认资料来源、时效和使用必要性。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请检查这份去重后的线索表，并生成资料完整性与公开补全结果。

按我提供的规则检查企业名称、官网、行业、地区、来源、联系人、岗位、业务联系方式和更新时间。先列出缺失、格式错误、疑似过期、来源不明和相互矛盾项，不覆盖原值。
只从我允许使用的公开来源补充企业信息，每个补充项记录来源链接和查询日期。无法确认时保持空白，标记待销售核验。
将结果区分为“原资料已有、公开来源补充、销售已确认、仍待确认”，并输出正式更新前的确认清单。

不要猜测私人手机号、邮箱、职位、预算或企业规模，不要自动删除线索或写入正式 CRM。

完成后应得到什么

• 线索资料完整性报告；
• 格式错误、过期和冲突清单；
• 带来源与日期的公开补充内容；
• 无法核实和不应收集项目；
• 正式更新前的人工确认清单。

结果检查

抽查补充项能否回到对应页面，企业名称和官网是否属于同一主体。检查公开信息是否被误写成客户确认信息，旧页面和聚合网站内容是否被当成当前事实。

再比较补全前后的记录，确认只增加了有证据的信息，没有把原始备注静默改写。电话和邮箱要区分企业公开联络入口与个人联络方式；行业、地区和主营业务要注明采用的是企业自述、政府公开信息还是第三方分类。对重点客户，销售应亲自打开来源核验一次。

异常处理

官网失效时保留原值和失效状态，不用非可靠页面强行补齐。同名企业无法区分时暂停补充。来源之间冲突时记录各自日期，交给销售核验。

如果必需栏目大面积缺失，先回查线索采集流程和原始导入文件，不要靠网络搜索弥补全部问题。涉及集团与子公司、品牌与法律主体时分别记录，确认后再决定是否关联。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以检查空白、格式和冲突，整理公开资料并保留来源。它不能判断未公开事实，也不能保证信息最新。删除线索、正式 CRM 更新和个人信息处理由有权限人员确认。