用 WorkBuddy 安排销售日计划、周计划和任务优先级

销售每天面对的事情都显得紧急：新线索要回、方案要改、报价要发、老客户要跟、合同和回款也不能忘。如果只按消息红点和临时催促做事，真正接近成交或已经作出承诺的任务反而容易被淹没。

WorkBuddy 可以把客户、商机、待办、回款节点和个人日程放在一起，根据承诺时间、商机阶段、客户价值和风险生成行动草案。最终顺序需要销售本人结合临时事件和关系影响调整。

场景价值

这项任务解决“同一时间先做什么”。它不同于客户提醒：提醒只告诉你哪些事项到期，行动计划还要结合任务价值、风险和所需时间，安排今天、本周和等待中的事项。

完成后，销售应当看清今天必须完成什么、哪些可以暂缓、本周最值得推进的商机、哪些承诺已经逾期，以及哪些任务正在等待客户或内部同事。

开始前准备

• 当前客户和商机清单；
• 每笔商机的阶段、金额、预计日期和主要卡点；
• 我方与客户方的承诺事项及截止日期；
• 报价、合同、交付和回款等关键节点；
• 重点客户、风险客户和客户负责人标记；
• 已有待办、会议和个人日程；
• 每项任务大致需要的时间和依赖条件。

资料中已经完成、取消或由他人负责的事项要先标记，否则会反复进入计划。

具体步骤

第一步：汇总客户、商机和待办

让 WorkBuddy 读取 CRM 导出、客户表、待办清单、回款表和日程，统一到客户或商机维度。每项任务保留来源、负责人、截止日期和当前状态。

同一事项在多个文件中出现时提出合并建议，不能直接重复排进日程。

第二步：检查逾期和缺少下一步的事项

先找今天到期、已经逾期、长期未联系和只有商机阶段却没有具体动作的记录。对缺负责人、缺日期或描述不清的任务单独列出，交给销售补充。

“继续跟进”“保持联系”不能作为可执行任务，应改成具体对象、目的和希望得到的结果。

第三步：按业务影响提出优先级

综合承诺时间、客户价值、当前阶段、停滞风险、预计金额和完成所需时间，分为今天必须做、本周完成、可暂缓和等待他人。

每条排序都说明理由。例如“客户在等报价且承诺今天发送”优先于“无明确日期的普通回访”。AI 不应只按金额大小排序。

第四步：生成今日时间安排

把今天必须完成的事项放入可用时间段，预留会议、交通和突发沟通时间。需要连续思考的方案或报价安排完整时间块，短回访和信息确认可以集中处理。

当天任务超过真实容量时，明确列出需要延期、转交或取消的事项，不把所有任务都标成最高优先级。

第五步：生成本周推进计划

围绕本周最重要的商机和承诺，形成每日动作、责任人、依赖材料和预期结果。等待客户回复的事项设置检查时间，不需要每天重复催促。

对高风险商机列出卡点和升级条件，例如连续多次延期、关键人未触达或报价后长期无反馈。

第六步：每日更新并做周末复盘

每天结束时更新已完成、延期、取消和新增任务，记录延期原因。周末比较计划与实际，找出哪些动作推动了阶段、哪些只是重复忙碌，再调整下周排序规则。

计划应随新信息滚动变化，不要把周一生成的清单机械执行到周五。

可直接交给 WorkBuddy 的要求

请根据客户表、商机清单、待办、回款节点和个人日程，生成今天和本周的销售行动计划。

先按客户或商机合并事项，检查重复、已完成、已取消、负责人不一致和缺少日期的问题，不要修改原文件。
列出今天到期、已经逾期、长期未联系和缺少下一步动作的事项。
综合承诺时间、客户价值、销售阶段、停滞风险、预计金额和所需时间，提出“今天必须做、本周完成、可暂缓、等待他人”四类建议。每项说明排序理由。
根据我的可用时间生成今日时间安排，任务超出容量时明确建议延期、转交或取消。
生成本周推进表，包含客户、商机、动作、负责人、日期、依赖条件和预期结果。

排序只是草案。不要自动联系客户、修改 CRM、延期承诺或替我决定客户优先级。

完成后应得到什么

• 合并去重后的客户与商机待办；
• 到期、逾期和缺少下一步清单；
• 带排序理由的四级行动建议；
• 符合实际时间容量的今日安排；
• 以商机结果为导向的本周推进表；
• 延期原因和周度动作复盘。

结果检查

销售本人先核对客户、商机阶段、金额、承诺日期和负责人。检查最高优先级事项是否真的存在时间压力或业务风险，避免仅因为金额大就被排到最前。

再检查今日任务所需时间是否超过可用时间，会议和交通是否已经计入，等待他人的事项是否被错误安排成自己的执行任务。所有对客户作出的承诺若需要延期，必须人工沟通。

异常处理

资料更新时间不一致时，以最近一次确认记录为参考并保留冲突。紧急客户事件出现后，重新排序当天剩余任务，并记录哪些事项受影响。连续延期的任务不能无限顺延，应分析是资料不足、责任不清、客户停滞还是任务本身没有价值。

多个任务都被标成最高优先级时，要求 WorkBuddy说明如果今天不做分别会产生什么后果，再由销售选择。

WorkBuddy 能力边界

WorkBuddy 可以汇总任务、提出排序理由、安排时间和生成复盘。它不知道临时客户情绪、内部政治、关系影响和销售个人状态，不能替本人作出最终优先级决定。

任何客户联系、承诺延期、负责人变更、CRM 正式修改和回款处置都需要人工确认。