45 · 团队与企业场景篇
销售:客户资料、跟进记录和下一步行动
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销售场景的核心是把客户事实、当前阶段和下一步分开。浏览过官网、加了微信或表达兴趣,只能说明出现信号,不能自动写成商机、成交或交付。
本篇内容建立客户事实卡每日客户动态任务下一步要足够小完成标准
销售场景的核心是把客户事实、当前阶段和下一步分开。浏览过官网、加了微信或表达兴趣,只能说明出现信号,不能自动写成商机、成交或交付。

图:通用材料中的客户情报采集与跟进工作流。
建立客户事实卡
客户或组织:
联系人角色:
已确认需求:
原始证据:
当前阶段:
我方已完成动作:
客户已承诺动作:
下一步与负责人:
最后更新时间:
每日客户动态任务
请根据授权的 CRM、跟进记录和公开来源,整理重点客户新增动态。
每条保留发生时间、原始来源、客户事实、可能影响和建议动作。
“事实”和“销售判断”分列;没有明确证据时不得升级客户阶段。
本轮只生成内部简报,不修改 CRM,不联系客户。

图:通用材料中的客户动态简报。
下一步要足够小
下一步可以是确认需求、补材料、约一次短会、内部评估或准备方案。报价、承诺、合同和对外消息由负责人确认。
完成标准
每条客户信息有来源;接触、意向、报价、签约、付款和交付没有混淆;建议动作对应当前阶段;外部联系经过人工确认;CRM 修改保留记录。
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