用 WorkBuddy 招标资料与技术参数审核

一、这个场景能帮你做什么

批量阅读招标文件、供应商响应和技术参数，检查资料完整性、参数偏离、限制性条件及评审依据。

这个场景实际包含以下工作：

• 招标比价过程和资料完整性检查
• 技术参数和采购要求对标

WorkBuddy 可以先盘点资料、按照已经确认的规则整理和检查，再把正常结果、差异和待确认问题分别列出。先用少量真实资料确认规则，每个数字和判断保留来源，再处理全部数据。

二、开始前需要准备什么

1. 招标文件和评分规则

提供当前有效版本，并标出生效日期、适用公司和例外情况。规则尚未确认的部分单独列出，不要让 WorkBuddy 自行决定。

2. 供应商投标文件

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

3. 技术参数和商务报价

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

4. 资质证明及澄清文件

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

5. 企业采购和合规制度

提供当前有效版本，并标出生效日期、适用公司和例外情况。规则尚未确认的部分单独列出，不要让 WorkBuddy 自行决定。

所有资料使用副本处理。开始前还要明确处理期间、数据截止时间、金额和日期格式、异常判断标准、输出模板及最终复核人。

三、具体怎么做

第一步：提取必备材料和评审条款

说明需要读取的具体内容和填写口径。每条结果保留来源文件、单据编号或原表行号；同一内容出现多个候选值时全部列出，不自行选择。

引用合同原文和所在位置，补充协议与主合同冲突时列出差异，交给业务、财务或法务确认。

第二步：建立供应商参数对照表

优先使用合同号、订单号、发票号码、凭证号或业务单号对应资料，再比较主体、日期、金额、状态和业务内容。无法一一对应的记录单独列出，不只凭金额相同就认定为同一笔。

第三步：标记缺失、偏离和相互矛盾内容

把分类或分级标准写成明确条件，再逐条给出建议结果和判断依据。同时符合多个类别、资料不足或规则冲突时标记为待确认。

第四步：检查异常一致、限制性或倾向性线索

提供企业现行制度、检查标准和例外情况，让 WorkBuddy 写明触发了哪项规则、涉及哪笔记录、需要补充什么。异常只表示需要复核。

第五步：形成待评审专家确认的问题

按照公司已有模板生成结果，同时提供正常记录、异常记录和待确认事项。每个数字和结论都要能够查回原始资料。

四、可以直接交给 WorkBuddy 的要求

你是企业财务工作辅助人员。请完成“招标资料与技术参数审核”。

输入材料：
1. 招标文件和评分规则
2. 供应商投标文件
3. 技术参数和商务报价
4. 资质证明及澄清文件
5. 企业采购和合规制度

执行要求：
1. 提取必备材料和评审条款
2. 建立供应商参数对照表
3. 标记缺失、偏离和相互矛盾内容
4. 检查异常一致、限制性或倾向性线索
5. 形成待评审专家确认的问题

请输出：
1. 投标资料完整性清单
2. 技术参数对照表
3. 偏离和异常条款清单
4. 待核查证据及问题

统一要求：
- 每个结论必须标明使用的数据、文件或制度依据。
- 区分已确认事实、分析判断和待确认问题。
- 缺少依据时列入待补材料清单，不得自行猜测。
- 不修改原始文件，不执行未经授权的付款、申报、审批、冻结或系统提交。
- 在正式输出前检查金额、期间、主体和数据数量是否一致。

第一次运行时，在最后补充：“本轮只处理少量样本并返回预览，等我确认后再处理全部资料。”

五、完成后会得到什么

• 投标资料完整性清单
• 技术参数对照表
• 偏离和异常条款清单
• 待核查证据及问题
• 参数是否来自原文件准确位置
• 技术判断是否交给专业人员
• 价格与技术评分是否按规则分开
• 不得自动形成中标结论

正式结果还应保留资料来源、处理状态、异常原因和复核意见，避免只得到无法回查的结论。

六、结果应该怎么检查

• 核对输入与输出记录数量，所有差额和失败项都有说明。
• 抽查关键结果能回到原始文件、单据编号或原表行号。
• 核对输入和输出记录数、金额合计、异常数量及处理失败项目。
• 对高金额、边界日期、重复候选和无法对应的记录回到原始资料检查。
• 涉及正式操作或对外提交的项目逐项复核。

七、遇到这些情况怎么处理

输入栏目或业务口径不统一时，应先整理数据字典，不能直接运行正式分析

先确认统一名称、日期格式、金额单位和统计口径，同时保留原值。确认规则以后再批量处理，避免同一内容被拆成多类。

缺少原始依据的项目应进入待确认清单，不能用推测补齐

把相关记录单独列出，补充原始资料或请责任人确认。无法确认前保留原值，不让 WorkBuddy 猜测。

首次运行应选择小范围样本测试规则，确认结果后再扩大处理范围

补充当前有效制度、适用范围和例外审批。WorkBuddy 只能按照已经确认的规则检查，不能替企业制定规则。

八、哪些可以交给 WorkBuddy，哪些必须人工决定

• 价格、成本和供应商风险分析依赖采购、技术和业务口径，最终结论需要相应责任人确认。
• 招标和供应商准入结论不得仅由智能体自动决定。
• 所有异常必须保留合同、订单、报价或制度等可以查回原始资料依据。

WorkBuddy 可以承担资料整理、重复核对、计算草稿和问题汇总。涉及审批、入账、开票、付款、报税、过账、冻结、审计定性或对外提交时，只生成预览、建议或待办，最终决定和正式操作由有权限的人员完成。