42 · 真实工作场景
销售客户时间线与承诺证据
销售资料散落在聊天、会议、邮件和合同里时，最先恢复的是时间线。接触、需求、报价、签约、付款和交付必须分开记录。
销售资料散落在聊天、会议、邮件和合同里时，最先恢复的是时间线。接触、需求、报价、签约、付款和交付必须分开记录。
本章最终要解决的问题是：客户记录分散时怎样找回原话、承诺和下一步？
这一章怎么学
- 做完以后，什么才算成功
- 开始前：把四个工具准备好
- 第一步：只用一个虚构客户做测试
- 第二步：建一个不会把历史覆盖掉的目录
- 第三步：复制这份接触记录模板
- YYYY-MM-DD｜客户名｜接触方式
从岗位的输入、动作、输出和责任边界出发，搭建能验收的工作流。 阅读正文时，把注意力放在任务输入、真实动作、交付文件和人工判断点上。
资料说明：下面的具体步骤、案例和截图根据已收集的第三方教程重组。正文中的第一人称均指原教程作者，不代表曾俊本人的经历或实测；案例数字也不能直接视为官方承诺。
客户记录散在微信、照片、纸本和文件里？这篇手把手教你用豆包语音输入、Obsidian 和 WorkBuddy 搭一套销售客户跟进系统，一句话找回原话、异议、证据、承诺和下一步。 周三上午九点二十，果子狸刚到案场，经理把一个离职同事留下的客户转给他。 客户王总十点要来。 果子狸打开客户系统，只看到几行字： 王总，意向较强。 看过 109 和 125。 预算可以谈。 近期跟进。 “意向较强”到底有多强？ “预算可以谈”是谁说的？客户说能加，还是销售觉得能劝？ 她为什么在两套房之间犹豫？家人反对什么？上次销售答应补什么资料？ 一条都没有。 九点四十六，王总发来消息： “我跟我先生快到了。上次你同事说付款节奏可以再协调，车位方案也会一起核实。今天别再从沙盘重讲，我只想知道上次谈到哪了。” 果子狸额头开始冒汗。 离职同事的交接表没有写；微信群里有几百条消息；桌上还有一张看房路线手写纸；手机相册里可能有客户圈过的户型图；主管只记得“好像聊过车位”。 资料不是不存在。 是每一份都只保存了一小段真相。
离职销售留下微信群截图、手写纸、户型照片和零散文件，果子狸在案场快速翻找 果子狸没有继续靠人肉翻。 他打开手机 WorkBuddy，用豆包输入法说： “把王总从第一次接触到现在的全部记录按时间排序。每次沟通列出参与人、客户原话、销售承诺、对应证据、还没完成的事项。付款和车位只引用原记录，不要猜。最后告诉我今天见面前必须先确认哪三件事。” 电脑端 WorkBuddy 开始读取已经授权的客户文件夹。 不到一分钟，手机上出现一条完整时间线：
- 8 月 9 日首次来访：王总和先生到访，看过 109㎡、125㎡；
- 8 月 12 日微信沟通：王总问付款节点，原销售回复“我向财务核实后给你准确口径”，没有承诺可以分期；
- 8 月 16 日二次到访：客户先生询问车位，现场手写记录为“待确认可选方案”，没有价格结论；
- 8 月 18 日发送过一张户型标注图，王总圈出餐边柜和儿童房收纳；
- 仍未完成：付款口径、车位可选方案、125㎡与 109㎡同口径总价表。 最关键的一行被单独标红： 现有证据只能证明“答应核实”，不能证明“已经承诺”。今天不要替前同事补承诺。 十点整，王总进门。 果子狸没有装作什么都知道，也没有让客户从头讲第四遍。 他说： “我已经把您前面几次沟通接起来了。付款和车位，上次记录的是‘帮您核实’，不是已经确认。我今天先把这两项的最新口径讲清楚，再把您圈过的儿童房收纳一起过一遍。这样不浪费您时间，也不让前面的沟通断掉。” 王总点点头： “对，就是这三件事。至少你知道我之前聊到哪了。” 这篇文章就教会你这一件事： 用 WorkBuddy 搭一条客户跟进时间线。以后不管客户隔了多久回来、换了谁接手，你都能一句话找回完整过程。
做完以后，什么才算成功
成功标准包含日期、参与人、客户原话、销售承诺、证据、待办和下一步七个字段
不是建一个漂亮表格就算完成。
你最后必须能在手机端问：
把王总从第一次接触到现在的记录发给我。
重点列出客户原话、异议变化、销售承诺、证据和未完成事项。
并拿到七类结果：
- 每次接触的真实日期；
- 当时有哪些人参与；
- 客户说过的原话；
- 销售当时做过什么判断；
- 双方明确答应过什么；
- 每个结论来自哪张截图、哪张照片或哪份文件；
- 下一次应该做什么，最晚什么时候完成。 如果 AI 只回答“王总意向较高，建议继续跟进”，这套系统就没有跑通。
开始前：把四个工具准备好
豆包输入法负责说，手机 WorkBuddy 负责下任务，电脑版 WorkBuddy 负责整理，Obsidian 负责长期保存
把整套工具想成一个销售小团队，会更容易理解。
豆包输入法是速记员。
你接待完客户，不用站在前台慢慢填十几个字段。直接像给同事发语音一样说，它把语音转成文字。
手机 WorkBuddy 是随身入口。
你在停车场、样板间或拜访路上，都可以用自然语言下任务、加照片、看结果。
电脑版 WorkBuddy 是资料整理员。
它在你明确授权的工作目录中读文件、写时间线、找证据。使用电脑模式时，电脑必须开机、联网、未休眠，WorkBuddy 客户端也要保持在线。
Obsidian 是长期档案室。
资料以普通 Markdown 文件保存在本地。即使以后换工具，客户记录也不会被锁在某个聊天窗口里。
WorkBuddy 官网：
官方入口曾多次调整，请从腾讯当前官方页面或企业管理员提供的地址进入，发布前重新核验域名。 Obsidian 下载地址： https://obsidian.md/download 手机端在微信里搜索： 腾讯 WorkBuddy 如果你还没装好，不需要先研究复杂设置，按下面四步准备：
- 在电脑浏览器打开 WorkBuddy 官网，下载与你电脑系统对应的客户端并登录；
- 安装 Obsidian，第一次打开时选择“创建新仓库”，仓库名填写销售客户时间线 ；
- 在 WorkBuddy 新建任务或工作空间，只选择这个 Obsidian 仓库作为授权目录；
- 手机端进入“腾讯 WorkBuddy”，登录与电脑端相同的账号，切换到电脑模式。 准备完成后，先做一次最小测试：在手机端发送“列出销售客户时间线目录中的文件，但不要修改”。 能看到目录、没有出现“电脑不在线”、也没有读取仓库以外的文件，才算准备成功。后面所有操作都在这个小范围里完成。
第一步：只用一个虚构客户做测试
不要一上来把公司全部客户、全部微信聊天和合同都扔进去。 先建一个测试客户：王总-演示 。 把真实姓名、手机号、证件号、家庭住址、合同金额全部替换为虚构内容。你需要验证的是流程，不是测试 AI 能不能看见公司机密。 建议先准备五类演示材料：
- 一张首次来访登记截图
- 两段虚构微信聊天文字
- 一张客户圈过的户型照片
- 一段接待后的语音复盘
- 一份待办或报价说明 为什么是五类？ 因为真实销售记录本来就不只在聊天里。线下手写、手机照片、语音复盘、报价文件和系统登记，都可能成为以后找回事实的证据。
第二步：建一个不会把历史覆盖掉的目录
在 Obsidian 新建仓库： 销售客户时间线 建立下面这些目录： 销售客户时间线/ ├── 00-待整理/ ├── 01-客户主卡/ ├── 02-接触记录/ ├── 03-证据附件/ ├── 04-待办承诺/ ├── 05-查询结果/ └── 09-模板/ 它们分别负责：
- 00-待整理 ：刚从手机发来的文字、照片和临时记录；
- 01-客户主卡 ：当前状态和最重要的结论；
- 02-接触记录 ：每次接触单独一页，永远不覆盖旧记录；
- 03-证据附件 ：聊天截图、手写记录照片、报价文件等；
- 04-待办承诺 ：谁答应了什么，何时到期，是否完成；
- 05-查询结果 ：AI 每次生成的会前简报和时间线；
- 09-模板
：固定字段和规则。
客户库六层目录从待整理到查询结果，每次接触独立保存且不覆盖历史
这里最重要的不是目录名，而是一个原则：
客户主卡可以更新，接触记录不能覆盖。
客户主卡像病历首页，写现在的情况；接触记录像每次就诊记录，保留当时发生了什么。
只有保留每一次，你才能查出“客户最初为什么感兴趣”“异议什么时候变化”“是谁先提出某个方案”。
第三步：复制这份接触记录模板
在09-模板 新建： 接触记录模板.md 复制下面的内容：
YYYY-MM-DD｜客户名｜接触方式
基本信息
- 日期：
- 时间：
- 接触方式：到访 / 微信 / 电话 / 拜访 / 活动
- 我方参与人：
- 客户方参与人：
客户原话
- 原话：
- 来源：文字 / 截图 / 录音转述 / 手写记录
- 证据文件：
客户本次关注
- 新需求：
- 新异议：
- 喜好变化：
- 决策人变化：
我方回应
- 已说明：
- 明确承诺：
- 没有承诺：
销售判断
- 当前判断：
- 判断依据：
- 仍需确认：
下一步
- 动作：
- 负责人：
- 截止时间：
- 完成证据：
接触记录模板把客户原话、我方回应、销售判断和下一步四块分开
为什么要把“客户原话”和“销售判断”分开？
因为销售最常见的错误，不是没写，而是把自己的乐观判断写成客户已经决定。
客户说“这套采光不错”，不等于“客户接受总价”。
客户问“付款能不能再协调”，不等于“公司已经同意”。
经理说“争取一下”，也不等于“已经承诺优惠”。
分开写，AI 才不会在几周后把推测升级成事实。
第四步：接待结束后，直接说人话
打开手机 WorkBuddy，切换到需要访问电脑文件的“电脑模式”。
再把输入法切到豆包输入法，点语音按钮，直接说：
刚接待完王总和她先生，今天两个人来。
先看了 109，又看了 125。
王总说 109 采光不错，但儿童房收纳还是担心；
她先生问付款节点和车位，我只答应向财务和案场经理核实，
没有承诺能分期，也没有承诺送车位。
请把这段整理成一条新的接触记录，
客户原话、我的判断和明确承诺分开。
缺失信息一次性列出来，不知道的先留空。
保存前先把准备写入的内容发给我确认。
果子狸站在售楼处一手拿手机，用豆包输入法口述刚结束的客户接待
说完以后，不要马上点发送。
只检查五类最容易造成严重后果的词：
- 客户称呼；
- 日期和时间；
- 金额、面积、数量；
- “已经”“尚未”“没有”这类状态词；
- 承诺、报价、合同和付款相关用词。 如果在安静环境里不方便使用豆包输入法，可以改用系统语音输入；涉及敏感客户资料时，使用公司允许的输入方式，或者回到电脑手工录入。
第五步：先让 AI 回显，再允许写入
AI 整理完成后，应该先回给你一张确认卡： 准备写入：2026-08-26｜王总｜到访
客户方参与人：王总、先生 看过：109㎡、125㎡ 客户原话：109㎡采光不错；儿童房收纳仍担心 客户提问：付款节点、车位方案 我方承诺：向财务和案场经理核实 明确未承诺：分期、赠送车位 缺失：准确离场时间、下一次联系时间
请回复：确认写入 / 修改以下内容 / 暂不保存
WorkBuddy 回显客户原话、承诺、未承诺和缺失字段的操作示意
看到这张卡时，做三件事：
- 检查 AI 有没有把销售判断写进客户原话；
- 检查“答应核实”有没有变成“已经同意”；
- 不知道的字段就留空，不要为了完整让 AI 猜。 确认后，AI 再把记录写进02-接触记录 ，并把未完成事项同步到04-待办承诺 。
第六步：聊天截图、照片和文件怎么放进去
WorkBuddy 不会凭空读取你的私人微信，也不应该偷偷扫描全部聊天。 你要做的是把与业务有关、公司允许保存的材料，主动放进授权目录。 手机端可以按当前页面支持的入口添加相册图片、手机文件、微信文件或腾讯文档。多张图片先在相册里选好，再一次上传，通常比边拍边传更稳。 每份证据建议这样命名： 2026-08-12-王总-付款节点微信截图.png 2026-08-16-王总-车位问题手写记录.jpg 2026-08-18-王总-儿童房标注图.png 再让 AI 建立索引： 把这三份材料放进 03-证据附件。 逐份识别日期、人物和主题， 但不要把看不清的文字补写出来。 把它们关联到王总对应日期的接触记录。 证据文件本身不要反复改名或覆盖。接触记录里只写它的相对路径和用途。 这样以后查到一句结论时，还能继续打开原截图核对。
第七步：把旧资料一次性整理成时间线
新客户可以从今天开始记，老客户则需要做一次补录。 不要让 AI 一次吞下几千个文件。先只整理一个客户，并按日期分批处理。 可直接复制这条指令： 整理 00-待整理中与“王总-演示”有关的材料。
要求：
- 按材料上能确认的日期排序；
- 一次接触建立一页，不能把多次沟通合并；
- 客户原话必须能回到原文件；
- 无法确认日期时写“日期待确认”，不要猜；
- “承诺核实”和“已经承诺”必须区分；
- 发现前后矛盾时并列保留，标记待人工确认；
- 先输出预览，不覆盖任何原文件。
最终生成：
- 王总-演示-总时间线.md
- 王总-演示-待确认清单.md
- 王总-演示-未完成承诺.md
王总时间线按 8 月 9 日首次来访、8 月 12 日微信、8 月 16 日复访、8 月 18 日图片四个节点展开
第一轮整理结束后，随机抽三条结论，点回原文件核对。
只要有一条日期、原话或承诺不对，就先修改规则，不要继续批量导入。
第八步：让 WorkBuddy 只访问这个客户库
在电脑端 WorkBuddy 新建任务或工作空间，选择刚才的销售客户时间线 文件夹。 不要为了图方便直接授权整个“文档”、整个 iCloud 或整个公司共享盘。 最小权限的做法是：
- 测试阶段只放虚构客户；
- 正式使用时只授权当前业务所需目录；
- 能只读就先只读；
- 需要写入时，先保留原文件，再写新版本；
- 离职、转岗或停止使用后，撤销访问并检查残留文件。 电脑模式还要确认四项：
- 手机与电脑端登录同一账号；
- 电脑没有休眠；
- WorkBuddy 客户端保持运行；
- 手机端明确选择电脑模式，而不是云上模式。
第九步：用一句自然语言调出完整过程
现在可以在手机上发送： 把王总从第一次接触到现在的全部记录发给我。
按时间排序，每个节点列出： 参与人、客户原话、需求或异议、我方回应、 明确承诺、对应证据、未完成事项。
最后单独列：
- 今天见面前必须核实的 3 件事；
- 不能说成已确认的内容；
- 建议先问客户的 3 个问题。
没有证据的内容标为“待确认”，禁止补写。
手机 WorkBuddy 查询王总完整记录的操作示意
好的结果不应该是一大段散文，而应该先给结论，再给时间线：
王总｜会前速览
当前阶段：再次到访，家庭共同评估 核心关注：付款节点、车位、儿童房收纳 明确承诺：核实付款与车位口径 尚未确认：是否可协调付款、车位具体方案
时间线 08-09 首访｜看 109/125｜保留两套 08-12 微信｜询问付款｜答应核实，未承诺结果 08-16 复访｜先生问车位｜待确认方案 08-18 图片｜圈出儿童房收纳位置
今天先做
- 向财务确认付款口径
- 向案场经理确认车位可选方案
- 准备儿童房柜体尺寸
第一视角看手机，背景为虚化售楼处，屏幕清晰显示王总会前速览和时间线
第十步：每次沟通后，只做一分钟维护
这套系统能不能长期用，不取决于第一次搭得多复杂，而取决于每次维护够不够轻。 建议把动作压缩成一分钟： 接待结束 → 豆包输入法口述 30 秒 → AI 回显 20 秒 → 人工核对 10 秒 → 确认写入 销售只负责说清事实和检查关键内容。 AI 负责拆字段、建文件、更新索引和生成待办。 如果一次录入要填十几分钟，销售一定会放弃；如果只要说一段人话并确认一次，才有可能每天坚持。
常见失败，照着排查
手机提示电脑不在线
确认电脑开机、联网、未休眠，电脑端 WorkBuddy 正在运行，手机与电脑登录同一账号，并切到电脑模式。
AI 找不到客户
同名客户不要只写“王总”。增加公司、项目或手机尾号等业务内可用标识，例如“城南项目王总，手机尾号 6028”。公开演示使用虚构信息。
AI 把几次沟通合在一起
在指令里明确“一次接触一页，禁止合并；日期不明则待确认”。
AI 把判断写成原话
要求输出三栏：原话、销售判断、AI 建议。原话没有证据就不得加引号。
照片文字识别不清
重新拍摄，保证正对、光线均匀、文字占画面主要区域。仍看不清就标记“待人工录入”，不要让 AI 猜。
时间线看起来很完整，但找不到证据
这不是成功。要求每个关键结论附证据文件名；随机抽查三条，必须能回到原文件。
销售嫌录入还是麻烦
先删字段，只保留日期、原话、承诺、证据、下一步五项。能坚持记录，比一开始追求完美 CRM 更重要。
这套系统能省下什么
它不一定立刻替你多卖一套房，但会减少三种最贵的浪费：
- 新销售接手后，让客户从头再说一遍；
- 因为记错承诺，临场解释、补救甚至引发投诉；
- 每次拜访前，花半小时翻聊天、相册和文件。 按每月工作 22 天计算，一个销售每天少翻两次资料、每次少花十五分钟，就是2 × 15 × 22 = 660 分钟，约 11 个小时。 如果一个五人销售团队都按同样方式记录和查询，一个月减少的资料翻找时间就接近 55 个小时。这个数字不是成交承诺，只是把原本浪费在翻聊天、找图片和重新询问上的时间还给销售。 更大的价值不是省下这十多个小时，而是让客户感受到： 你记得他之前说过什么，也知道哪些事情还没有解决。
今天先跑通一个客户
最终验收清单五项为一句话查询、时间线完整、原话可追溯、承诺不混淆、下一步有负责人日期
不要等全公司统一，不要先导入全部真实客户。
今天只做这五步：
- 建一个虚构客户；
- 放入五类演示资料；
- 用豆包输入法口述一次接待；
- 让 AI 生成完整时间线；
- 随机抽三条回到原证据核对。 五步全部通过，再换成一位已获授权的真实客户。 销售真正值钱的，不是脑子里记住了多少零散细节，而是任何时候都能把事实、承诺和下一步找回来。 觉得有用，可以把这篇先存下来。下一篇继续把客户生日、复访、回款、拜节和送礼计划做成每天自动送到手机的 WorkBuddy 销售提醒系统。
把这一章真正跑一遍
下面这条任务可以直接放进 WorkBuddy。先用脱敏副本练习，确认无误后再替换成正式材料。
整理客户时间线。每条记录写日期、渠道、说话人、原话摘要、承诺、阶段和证据文件。不得把“有兴趣”升级成商机或成交。
本章完成后，应留下这些结果：
- 客户主卡 已生成、能打开，关键内容能回到输入材料。
- 接触记录 已生成、能打开，关键内容能回到输入材料。
- 承诺清单 已生成、能打开，关键内容能回到输入材料。
最后再看一遍实际文件和变更记录。删除、覆盖、外发、发布、付款、审批和生产写入继续由有权限的人确认。遇到材料冲突、权限不足或外部状态不确定，让任务停下并列出待处理问题。
AI 办公产品教程 · 完整版