021 · 原因验证、8D 与纠正措施
8D 报告按企业规则审查
一、这项工作能解决什么问题
8D 报告写得完整，不代表证据已经充分。常见问题是围堵写成永久措施、原因只有推测、验证只写“有效”，以及企业或客户要求的附件没有交齐。质量工程师可以让 WorkBuddy 将待审报告、企业规则和现有附件逐项对照，先拿到可定位的问题清单，再组织责任人补证和评审。
这项工作的交付物是“审查意见与待补证据表”，按提供规则列问题、缺证及符合项，不提供分数、扣分或总分。是否接受根因、是否向客户提交、是否关闭问题，仍由企业指定负责人决定。
二、开始前准备哪些资料
准备本次适用的企业 8D 模板、客户特殊要求、内部审查清单及其版本，待审报告，以及围堵记录、试验数据、整改实施记录、复检结果等附件。另列文件清单，标明每份附件的编号、对应批次、日期与状态。
请先明确审查对象是内部评审稿、客户回复稿还是关闭申请。不同阶段的证据要求应由企业规则规定。只有通用 8D 介绍、没有适用模板时，先整理规则缺口，不替企业决定 D1 至 D8 的栏目名称及顺序。
三、在 WorkBuddy 中怎样操作
- 将资料放入本次任务目录，告诉 WorkBuddy 哪份规则优先。先要求它列出栏目及提交阶段要求，确认没有把历史模板和本次客户规则混用。
- 让它建立“规则条目—报告位置—附件证据”的对应关系。每个问题都须指出报告的章节或原句、违反的具体要求和缺少的证据。
- 对已经流至下游或客户的异常，按适用企业模板分别检查发生原因和未检出/流出原因，各自是否有验证、针对性措施及效果依据；缺项列待补，不强行重排 D 栏。单独审查证据链：问题描述能否确定对象与范围；围堵是否覆盖在制、库存、已交付等企业要求的范围；原因是否有验证；永久措施是否针对已证实原因；效果数据是否覆盖批准的验证范围。
- 对照报告内部的一致性。核对料号、批次、缺陷数量、日期、责任人和措施编号，识别“措施尚未执行但验证已完成”等时间矛盾。
- 把结果分成“已发现问题”“资料未提供、无法判断”“满足所给规则”三类，交给相应责任人核对。收到补充资料后，只更新对应意见，不擅自将状态改为已关闭。
四、可以直接使用的完整提示词
请审查目录中的待审 8D 报告。审查阶段为【内部评审/客户回复/关闭申请】，适用规则为【企业模板及版本】，客户特殊要求为【文件名及版本】，冲突时按【企业确认的优先级】处理。
先提取本次应审栏目、必需附件和阶段要求，保留原栏目名称；不要用通用知识重排 D1 至 D8。随后逐项对照报告和附件，审查完整性、前后一致性以及“问题—围堵—原因验证—永久措施—效果验证—防止再发”之间的证据衔接。
对已经流至下游或客户的异常，按适用模板分别检查发生原因与未检出/流出原因、各自验证及措施效果；证据不足保留待查。本任务仅做证据审查，不评分、不扣分、不计算总分。输出审查表：规则条目｜报告位置与短原句｜证据文件及位置｜发现的问题或无法判断项｜需要补充的材料/需要澄清的问题｜建议责任角色｜复核状态。另列料号、批次、数量、日期冲突表。
没有附件不等于现场没有执行；请写“未提供证据”。相互矛盾的材料同时列出，不替企业选择真实版本。只给修改建议，不编造实验、签名、完成日期和关闭结论。不以措辞流畅替代证据审查，不把相关性当作已验证根因。扫描图片或不可读取附件列为待人工确认。
五、预期得到什么结果
结果应能指导补证，例如：“永久措施章节写已调整夹具，但附件只有采购单，缺少安装及验证记录，请提供实施记录与对应试产结果。”这个意见能定位、能分工、能复核；“根因不够深入”则需要进一步指出缺少了哪条验证证据。
问题表应保留原有措施编号，方便负责人反馈。报告已经符合提供的规则时，可以写明“按现有资料未发现该项问题”，不为凑审查意见新增要求。
六、怎样核验结果
由质量工程师核对规则版本和提交阶段；对每条审查意见打开其引用的位置，检查原句与附件是否确实支持判断。重点核对已验证原因、措施实施日期、验证样本与结果、客户要求的签署和附件。涉及精确数量的矛盾应回到原始记录计算。
审核人还要检查漏项：WorkBuddy 是否只检查了文句，是否把“缺少材料”误判成“没有实施”，是否遗漏客户要求。审查表通过这些核对后，才能用于组织正式评审。
七、遇到异常怎样处理
规则不一致时，先由规则所有者确认适用顺序；缺少关键记录时，保留待补证状态；报告与附件矛盾时，交记录责任人核实；只有截图时，请责任人提供可读取文字或人工核对结果。对于验证失败或整改后仍复发的事项，按企业流程退回调查或整改，不通过补写说明完成关闭。
八、哪些判断必须由人负责
WorkBuddy 可以辅助对照材料、发现矛盾、整理补证任务。现场事实、根因成立、风险是否可接受、客户是否接受以及最终关闭必须由授权人员确认。它不能替代试验、现场验证或电子签署，也不能用通用规则覆盖企业与客户的批准要求。