清洗营销线索并整理销售交接卡

这个场景能帮你做什么

市场交来一批名字和电话，销售却不知道客户为什么来、聊过什么、下一步谁接。用 WorkBuddy 去重、保留需求上下文并整理责任与时限，让交接能追踪。

开始前需要准备什么

准备获准使用的表单、活动或私域记录，含来源时间、联系方式、联系许可、需求原话、触达回复及结果。提供企业重复记录定义、分配规则、响应时限和阶段标准；没有标准不让工具自建评分。B2B 另附购买任务、实际参与角色、还缺什么决策证据；MQL、SQL 与商机采用市场销售共同确认的定义及版本。

具体怎么做

第一步：识别重复与缺项。 要求保留原标识，按已给规则找疑似同人/同项目。先核合并建议，同公司不同联系人或同人不同需求不能一概压成一条。

第二步：补上下文而非只打标签。 要求列客户想解决什么、看过或领过什么、问过和答过什么、已作承诺与未解问题，明确原话和推测。扫码、打开内容不能直接变成高购买意向。B2B 还要列使用者、技术评估、预算、采购等已知角色及待确认关系，说明下一步要完成什么判断；不能按职位猜决策权。

第三步：交给明确责任人。 按企业规则整理责任人、下一步、时限和首次回复草案；规则不足就待分配。后续回填真实跟进、成交/流失原因，再汇总响应与阶段周报。市场反馈需求质量与证据，销售记录商机推进和结果；赢输单及交付反馈可修正原有假设，不能把共同目标变成无人负责。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请清洗附件营销线索并整理销售交接卡。
保留原标识和来源，用企业给定规则找重复；身份不明只标疑似，不强并。
卡片含需求原话、产品场景、触达/领取/问答历史、已作承诺、未解问题、联系许可、当前阶段、责任人、下一步和时限。
B2B卡片补购买任务、参与角色、证据缺口和下一步判断；角色权力需人工确认，一个联系人兴趣不代表组织需求。MQL/SQL按市场销售共同标准，无标准不分级。
区分明确记录与推测，不按扫码/点击猜购买力，不自行设MQL/SQL分数。
输出去重表、交接卡、缺项/待分配清单和首次回复草案。只据实际记录做周报，不外发、不自动回写CRM；系统操作需另有实际接入与权限。

完成后会得到什么

可追到原记录的线索表和客户交接卡；B2B 卡片另含购买任务、角色、缺证与待判断事项，以及“待补信息、待分配、待人工核实”清单。销售接手后能看到前因后果，继续记录结果而非从头问一遍。

结果应该怎么检查

合并是否误伤不同客户/项目；需求标签有无原话依据；联系许可是否明确；每条跟进是否有责任与时间。缺记录不代表销售没做，响应超时要先核实际情况。检查是否把一位联系人积极等同组织采购，或把职务当预算权；阶段标准是否与双方定义一致。

遇到这些情况怎么处理

许可不明或客户拒绝联系交人工处理；分级标准没有就不打分，组织需求未确认就保留状态；价格合同和效果承诺交销售确认。CRM 未接入就交文件，提醒未发不能写成已送达。

哪些由工具处理，哪些必须人工决定

WorkBuddy 整理记录、卡片和回复草案。市场核需求质量与证据，销售确认身份、决策关系并推进商机和成交，负责人确定分配和响应规则；正式发送、系统回写和商业承诺按权限执行。