结项准备与关闭缺口核对

这个场景能帮你做什么

验收单已经签了，上一个项目仍有尾款、合同、资料或遗留事项没人跟。这个任务把适用关闭条件与实际证据放在一起，明确哪些阻塞关闭、哪些可经批准转后续跟踪，以及需谁作正式决定。

它适用于项目或阶段拟结束时的准备核对，不替代验收、财务结账、合同结算或正式关闭审批。

开始前需要准备什么

先说明关闭对象：整个项目还是某个阶段；正常完成、阶段结束，还是依据批准决定提前终止。另提供：

• 已批准退出条件、章程和关闭权限；没有现行规则先列待确认。
• 当前范围、批准变更、验收及交接记录，注明版本和日期。
• 相关合同、补充约定和履约状态；由财务确认口径的收支、成本及结算状态。
• 资料归档清单、未完事项、保修或持续服务、后续责任安排。
• 企业对人员设备、访问权限、资料保留及关闭通知的要求。

只给完成率或一份验收单，可以整理已知事实，不能据此判断全部关闭条件满足。

具体怎么做

第一步：提取本次真正适用的退出条件

让 WorkBuddy 先列关闭对象、类型、有效范围、退出标准、批准角色和资料截止日。按原制度逐项对应依据；正常完成与提前终止的要求可能不同，不能用同一套“全部完成”措辞。

暂停只代表暂时停止推进，需明确保留什么、由谁承接和何时再决策，不能自动等同于项目关闭。

第二步：逐类核证据与缺口

按实际项目检查验收交接、合同费用、资料归档和遗留承接，每项列条件、证据及核实人。区分证据支持满足、未满足、待核实、不适用待确认。

核企业是否要求结项报告、阶段复盘或经验记录在关闭前完成并归档；需要的资料尚缺时列缺口。复盘可在阶段检查点和结项准备中开展，不必等到正式关闭之后。

未收尾款、未结算费用或持续保修是否阻塞项目管理关闭，取决于合同及企业制度。工具只能提出需财务、合同或项目负责人确认的问题，不能自行核销或把未付款当没有成本。

第三步：明确后续承接和资源权限安排

将未完成事项整理成继续跟踪清单，写对象、影响、金额或义务口径、承接人、期限、验证及批准要求。不能因要结束项目就删掉尾项。

核对人员、设备、系统访问和资料的保留、转交、归还或关闭待办。仍需保修、收益观察或后续阶段使用的资源不能默认全部撤销；具体时点由责任部门批准。本步骤只整理安排，不操作账号或删除文件。

第四步：提交关闭准备度与决定草稿

将阻塞关闭、拟经批准转跟踪、待核实事项分开，形成申请草稿。不能把工具建议写成已获批准。批准后才记录关闭对象、日期、决定依据、后续承接及通知范围。

长期业务收益尚在观察期时，可以按批准安排转后续负责人复核，不要求所有收益必须在项目关闭当天实现。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请依据指定资料核对项目或阶段的关闭准备度，原文件不修改。
先确认关闭对象、正常结束或提前终止类型、有效退出条件、截止日和批准角色；规则缺失先列问题，不自定标准。
逐项核验收交接、合同履约与财务确认状态、资料归档、遗留承接及企业要求的资源权限处置，保留证据位置和核实角色。
状态分为证据支持满足、未满足、待核实、不适用待确认。区分阻塞关闭与拟经批准转后续跟踪的事项。
未收款、未结算、保修和收益观察按批准规则判断是否阻塞，不代财务核销或合同结算。资源权限仅整理待办，不撤账号、不删资料。
输出关闭条件表、阻塞清单、后续承接及关闭申请草稿。缺责任人、期限或审批依据保持待确认，不以验收通过或任务 100% 宣布关闭。

完成后会得到什么

关闭条件核对表及申请草稿。下面仅为教学结构示例，状态不代表真实项目结果：

项目事项	现有证据	建议处理	需确认角色
本期交付验收	对应版本验收记录已提供	核对是否满足该项退出条件	授权验收人
尾款未收	财务确认应收状态，后续承接未定	待确认是否阻塞关闭；若允许转跟踪，先补责任和批准	财务、合同及关闭批准人
项目访问权限	运维仍需处理保修，保留范围未批准	待核实，先不撤销	系统负责人、运维及权限批准人

同一张表还应保留条件依据、处理人、期限和决定记录，避免只有一列“已完成”。

结果应该怎么检查

检查每项退出条件都有去向，证据属于正确项目阶段和版本；合同额、实际成本、付款与应收口径没有混算；遗留有人承接且有批准；资料可定位；资源和访问安排不会中断仍有效的服务。关闭建议与正式批准应分别标记。

遇到这些情况怎么处理

退出标准或批准权限不清，先补确认；合同与内部流程冲突，交合同及相应负责人处理；重要遗留无人接手，保持阻塞或待决；提前终止据实际已完成范围交接，不能虚写原目标全部达成。阶段结束仅处理该阶段适用资源，后续还需使用的继续保留。

哪些由工具处理，哪些必须人工决定

WorkBuddy 对提供资料查缺、关联和起草。财务确认会计与收支状态，合同负责人确认义务，接手方确认承接，资源及权限责任部门决定处置，授权人作关闭决定。文本检查完成不等于合同、账务或项目已经正式关闭。