任务责任与审批分工

这个场景能帮你做什么

“大家一起负责”常让任务没有明确承接人；项目经理被写成最终负责人，也容易被误解为拥有全部审批权。本任务用工作包与组织授权核清执行、最终负责、咨询、知会以及正式批准的关系。

开始前需要准备什么

准备带编号的工作包、交付物及完成条件、成员或角色名单、部门职责和当前授权制度。审批金额、顺序和阈值没有依据时保留待确认；没有姓名可先做角色版。

具体怎么做

第一步：沿任务编号整理责任

让 WorkBuddy 建立 RACI 草稿：R 为执行，A 为最终负责，C 为需咨询，I 为需知会。每个任务保留一个明确 A；多人执行应分清具体工作，不只写“共同跟进”。

没有执行承接或最终负责的任务列缺口，不随机派给看起来合适的同事。

第二步：单列需要批准的事项

从制度与合同提取预算、范围变更、付款、上线、验收等实际适用事项，整理谁提出、谁评估、谁批准、谁执行。

任务 A 与批准人分别记录。例如负责供应商跟进的人，不必然有权暂停付款。无法查到授权时标待核权限，不由责任表授予权力。

第三步：核承接条件和冲突

检查同一任务多个 A、只有咨询知会而无执行、批准人不符合授权、人员能力或容量尚未确认等问题。相互矛盾的制度版本并列出处，请制度负责人明确适用版本。

第四步：确认分工并保留生效记录

由项目经理、承接人及相应管理者确认任务分工和权限。人员变化时记录接手人、生效时间与未完事项，不直接覆盖过去的责任记录。

可以直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请按工作包编号整理责任矩阵和审批事项表，不修改原计划。
区分执行、唯一最终负责、咨询和知会；姓名不明只写角色。无承接人或多个最终负责人列冲突，不自行任命。
审批事项依据提供的有效制度与合同逐条提取，列提出、评估、批准、执行及授权依据。任务最终负责不自动等于批准权限。
检查责任空白、重复、授权矛盾与容量待核项，输出草稿和待确认问题。未经人工确认不发布分工或改变权限。

完成后会得到什么

角色或姓名版责任矩阵、带依据的审批表、责任权限冲突清单。任务编号应与工作分解一致，便于后续计划和跟进使用。

结果应该怎么检查

逐项查执行和最终负责是否明确；检查审批依据及当前有效版本；避免把咨询人当全时执行资源。所有“已确认分工”应有实际确认记录。

遇到这些情况怎么处理

多人均认为对方负责，交项目负责人裁定；组织制度没有覆盖新事项，提出权限问题而非自行补额度；跨部门分工与直属管理安排冲突，先协调后承诺。

哪些由工具处理，哪些必须人工决定

WorkBuddy 匹配材料、查缺与起草。组织任命和授权，管理者安排资源，各方确认责任。工具不能凭表格填满宣布分工生效。